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Modèles de documents

Votre devis porte votre propre en-tête, votre propre formule d'introduction et vos propres conditions. C'est ici que vous les définissez.

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Administration → Modèles de documents. Le droit Gérer les modèles de documents est nécessaire.

En haut, vous choisissez le document — aujourd'hui le devis — et la langue. Si vous choisissez Les deux langues, votre texte vaut pour les clients néerlandophones comme francophones. Pour les différencier, créez une version par langue ; c'est la langue du client qui détermine celle qui figure sur la page.

Les trois champs

Champ Emplacement
En-tête et coordonnées du client En haut de la page, au-dessus du titre
Formule d'introduction Entre les caractéristiques et les premières lignes
Conditions En bas, sous les totaux

Vous les modifiez avec mise en forme, comme dans un traitement de texte : gras, listes, tableaux, alignement.

Un champ vide signifie : valeur par défaut

Laissez un champ vide pour utiliser la mise en page par défaut. Vous ne remplissez donc que ce que vous souhaitez modifier — inutile de recopier l'en-tête si vous ne voulez qu'ajouter des conditions.

Les variables

À droite figure la liste des variables. Faites-en glisser une dans votre texte et la valeur réelle apparaîtra sur le devis : le nom du client, le numéro du devis, la date de validité.

Une variable se reconnaît à ses accolades : {{klant_naam}}. Si vous en saisissez une incorrectement, l'écran le signale au-dessus des champs — sinon ce nom resterait vide sur le devis, sans que rien ne le dise.

Tous les noms ne fonctionnent pas partout

La liste de droite ne montre que les variables qui fonctionnent dans ces trois champs. Les noms liés à une ligne — une quantité, un prix — ne prennent une valeur qu'à l'intérieur du tableau des lignes, et ce tableau n'est pas modifiable.

Ce que vous ne pouvez pas modifier

Les lignes, les montants et les totaux sont fixes. C'est voulu : ce sont les chiffres qui partent chez votre client, et une erreur de mise en page ne doit pas pouvoir les faire disparaître.

La note du devis lui-même — ce que le vendeur a saisi pour ce document précis — figure elle aussi toujours, sous les totaux et au-dessus de vos conditions.

Vérifier votre travail

Aperçu avant impression affiche votre modèle sur un devis d'exemple, avec des données fictives. Vous voyez immédiatement quel texte provient d'une variable et lequel est fixe dans votre modèle, sans ouvrir un devis réel.

Rétablir le modèle par défaut supprime votre propre texte et remet la mise en page standard.

Erreurs fréquentes

Warning

  • Recopier une variable au lieu de la glisser. {{klant naam}} avec une espace ne fonctionne pas. Glissez-la depuis la liste et elle sera correcte.
  • Attendre des montants dans l'en-tête. Le total va en bas ; dans l'en-tête, {{totaal_incl}} n'est pas encore calculé à l'endroit où vous le placez.
  • Oublier d'enregistrer avant de changer de langue. L'écran charge alors l'autre version et votre modification est perdue.

Voir aussi