Tâches
L'écran Tâches rassemble tout ce qui reste à faire, pour l'ensemble du programme : les tâches liées à un lead, à un client, à un projet. C'est l'endroit par lequel commencer le matin.
Ouvrir l'écran
Dans la barre latérale, cliquez sur CRM → Tâches.
Mes tâches ou toutes les tâches
Deux boutons figurent en haut :
- Mes tâches — les tâches dont vous êtes le responsable. C'est l'affichage par défaut.
- Toutes les tâches — toutes les tâches ouvertes de votre dossier, quel que soit leur responsable.
Rien sous Mes tâches ?
Mes tâches n'affiche que les tâches dont vous êtes le responsable. Une tâche sans responsable n'y figure donc pas — vous la trouvez sous Toutes les tâches.
Pour les répartir, ouvrez une tâche et complétez Responsable. Elle apparaîtra dès lors chez cette personne sous Mes tâches.
Terminer une tâche
Cochez la pastille à gauche de la tâche. Celle-ci disparaît de la liste.
Si vous avez été trop rapide, activez Afficher les tâches terminées en haut à droite : elles réapparaissent et vous pouvez retirer la coche.
Ouvrir ou créer une tâche
Cliquez une tâche pour l'ouvrir. Vous pouvez adapter :
| Champ | Remarque |
|---|---|
| Objet | Ce qui doit être fait |
| Description | Texte libre avec les détails |
| Du / Au | Quand vous commencez et pour quand ce doit être terminé |
| Priorité | Basse, Normale, Haute ou Urgente — détermine la couleur de l'étiquette |
| Responsable | Qui assure le suivi |
| Rappel | Quand la cloche en haut doit se déclencher |
Le bouton Nouveau vous permet d'en créer une vous-même.
Pas de bouton Nouveau sous Toutes les tâches
Le bouton Nouveau n'apparaît que sous Mes tâches. Dans la liste complète, on ne saurait pas à qui rattacher une nouvelle tâche : elle n'y est donc pas proposée. Revenez à Mes tâches pour en créer une — ou créez-la depuis le Journal du lead, du client ou du projet concerné. Cette dernière option est préférable : la tâche est alors directement rattachée au bon dossier.
Les tâches qui apparaissent d'elles-mêmes
Certaines tâches sont créées par Nimble. Vous les reconnaissez à l'étiquette de code colorée sous l'objet.
| Origine | Quand |
|---|---|
| Un lead dont l'action suivante est expirée | Chaque matin, tant que le lead ne bouge pas |
| Un lead En attente dont la date de réactivation est atteinte | Le matin qui suit cette date |
| Un lead avec lequel il ne s'est plus rien passé depuis un moment | Chaque matin |
| Une demande via votre site web | Dès son arrivée |
Voir Leads pour les détails.
Jamais deux fois le même rappel
Si une telle tâche est déjà ouverte, il n'y en a pas de deuxième. Si vous la clôturez et que le lead reste ensuite de nouveau en plan, une nouvelle tâche suit bien.
La cloche en haut
Si une tâche porte un rappel dont le moment est passé, un compteur apparaît près de la cloche en haut à droite. Un clic vous amène à cet écran.
Erreurs fréquentes
Warning
- Croire qu'il n'y a pas de tâches parce que Mes tâches est vide — regardez sous Toutes les tâches, surtout dans un dossier récemment repris.
- Chercher Nouveau sous Toutes les tâches — ce bouton n'y figure volontairement pas.
- Perdre une tâche terminée — activez Afficher les tâches terminées.