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Ventes dans l'app

Vérifier en déplacement si une facture est payée, si un devis est déjà accepté, ou ce qu'il reste à facturer : c'est possible dans l'app, sous Ventes dans le menu. Vous consultez ; créer et modifier se fait dans le back-office.

Une facture dans l'app : le statut Envoyée et le nombre de jours de retard, le client, les dates et la communication, les montants avec le solde ouvert, et le bouton Voir le PDF.

Qui voit quoi

Écran Droit
Factures et Carnet de commandes Voir les factures
Devis Voir les devis

Le client sur une facture ou un devis ouvre la relation si vous avez aussi Voir les relations.

Rechercher et filtrer

Les trois listes fonctionnent de la même manière :

  • Tapez dans le champ de recherche : l'app cherche sur le numéro, le client, et pour les devis aussi sur le projet et la variante. Plusieurs mots sont permis : peeters 2026 trouve les pièces de Peeters avec un numéro de 2026.
  • Choisissez un filtre avec les boutons sous le champ de recherche.
  • En bas, Charger plus apparaît s'il y a plus de pièces que sur une page.
  • Tirez la liste vers le bas pour la recharger.

Sur une tablette, la liste est à gauche et la pièce choisie à droite.

Factures

Filtres : Tous, Solde ouvert et Échues. Pour chaque facture, vous voyez le numéro, le client, la date, le statut et le solde ouvert. Une facture échue s'affiche en rouge avec le nombre de jours de retard.

La fiche affiche :

  • le client, le projet, la date, l'échéance, la communication et votre référence ;
  • les montants HTVA et TVAC, ce qui est payé et le solde ouvert ;
  • les lignes, les paiements et les rappels envoyés ;
  • Voir le PDF : la facture telle que le back-office la génère. Un brouillon n'a pas encore de PDF.

Le solde ouvert connaît quatre états, comme dans le back-office : un montant, Soldée, Montant inconnu (une facture sans montant) ou un tiret (pas encore émise).

Devis

Filtres : Tous, Brouillons, Envoyés, Acceptés, Refusés, Remplacés et Expirés. Un devis envoyé dont la validité est dépassée porte Validité dépassée.

La fiche affiche le client, le projet, la validité, la date d'envoi, et qui l'a accepté ou refusé, quand et comment. En dessous, les blocs et lignes comme sur le devis, avec les options à part (hors total), les autres versions et variantes, et Voir le PDF.

Le carnet de commandes

Par projet, ce qui est accepté, ce qui est déjà facturé et ce qui reste à facturer. C'est le même carnet que la tuile de l'Aperçu et l'écran Carnet de commandes du back-office. Un appui sur un projet l'ouvre, si vous pouvez le voir dans l'app.

Erreurs fréquentes

Le PDF ne s'ouvre pas

Une facture en brouillon n'a pas encore de PDF. Pour un devis, l'app ne génère pas de PDF tant qu'une ligne n'a pas de prix : complétez ce prix dans le back-office.

Ventes n'est pas dans le menu

Vous n'avez pas Voir les factures ni Voir les devis. Demandez à votre administrateur de les ajouter à votre rôle dans Rôles.

Voir aussi