Statuts de devis
Les quatre statuts d'un devis portent un libellé que vous choisissez vous-même. Le nombre de statuts et leur signification sont fixes — le comportement de l'écran des devis en dépend — mais leur nom vous appartient.
Ouvrir l'écran
- Cliquez sur Administration en bas de la barre latérale.
- Dans le groupe Ventes, cliquez sur la tuile Statut de devis.
La liste
La liste affiche pour chaque statut le Nom (NL) et le Nom (FR). Il n'y a pas de bouton pour ajouter un statut : les quatre statuts sont fixes. Exporter récupère la liste dans un fichier.
| Statut | Libellé par défaut | Quand un devis s'y trouve |
|---|---|---|
| Brouillon | Brouillon | Vous êtes en train de l'établir |
| Envoyé | Envoyé | Il est chez le client ; vous attendez sa réponse |
| Accepté | Accepté | Le client marque son accord. Le devis est clôturé |
| Refusé | Refusé | Le client a refusé. Le devis est clôturé |
Adapter un libellé
- Double-cliquez sur le statut. Une fenêtre Modifier s'ouvre.
- Remplissez le Nom (NL) et le Nom (FR). Le nom dans la langue de base de votre entreprise est obligatoire ; l'autre langue porte la mention optionnel.
- Cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.
Ce libellé apparaît dans les en-têtes du tableau des devis, dans la colonne Statut de la liste, et sur les boutons d'un devis.
Utilisez vos propres mots
Si en interne vous appelez un devis envoyé « En traitement », inscrivez-le. L'application suit votre vocabulaire, et non l'inverse.
Complétez les deux langues
Si le champ de l'autre langue reste vide, l'application se rabat sur la langue de base. Un utilisateur francophone verra alors « Klad » au milieu d'écrans par ailleurs en français — cela se lit comme une erreur de traduction alors qu'il s'agit d'un champ vide.
Voir aussi
- Devis
- Statut de facture — le même écran, pour les factures
- Administration