Tableau de bord

Le tableau de bord est votre écran d'accueil. Il répond à deux questions : qu'est-ce qui attend aujourd'hui, et comment cela évolue.

Tout ce que vous voyez concerne le client sur lequel vous travaillez. Si vous travaillez pour plusieurs entreprises, choisissez d'abord un client ; tant que ce n'est pas fait, l'écran vous le signale.

Ouvrir l'écran

Tableau de bord, en haut de la barre latérale. Vous y arrivez aussi automatiquement après la connexion.

Les quatre chiffres clés

En haut figurent quatre montants. Cliquez sur une tuile pour ouvrir le module correspondant.

Chiffre clé	Ce qu'il signifie
Carnet de commandes	Travail accepté par le client qu'il vous reste à facturer, hors TVA. La somme de vos devis acceptés moins ce qui est déjà facturé, par projet. La tuile ouvre le carnet de commandes, avec son évolution et la liste par projet
Travaux en cours	Coûts engagés et pas encore facturés : heures et matériel investis dans des chantiers dont la facture reste à venir
Encours clients	Ce que vos clients doivent encore payer. Derrière le montant figure la part dépassant l'échéance
Travaux suppl. à facturer	Travaux supplémentaires approuvés qui doivent encore figurer sur une facture

Deux chiffres réservés au droit sur les prix de revient

Travaux en cours et le graphique Marge par projet en cours ne sont visibles qu'avec le droit Voir les marges et prix de revient. Sans ce droit, trois chiffres clés figurent en haut et le graphique des marges n'apparaît pas.

Un projet en avance n'en masque pas un autre

Carnet de commandes et Travaux en cours sont calculés par projet, puis additionnés. Un projet que vous avez facturé au-delà de ce qui avait été accepté ne réduit donc pas le carnet de commandes — sinon le travail qui reste sur les autres chantiers disparaîtrait derrière celui-là.

Ce qui demande attention aujourd'hui

Sous les chiffres clés figurent cinq cartes. Elles montrent les éléments eux-mêmes, pas un nombre : vous voyez quel chantier, quelle facture, quel article. Chaque ligne est un lien vers le dossier.

Carte	Ce qu'elle contient
Chantiers pas prêts à démarrer	Ordres de travail qui démarrent dans quelques jours alors que la préparation n'est pas terminée. Derrière le numéro figure ce qui manque — Équipement, Sécurité, Administratif
Travaux suppl. à décider	Travaux supplémentaires signalés par une équipe et pour lesquels rien n'est encore décidé, le plus ancien en tête, avec le nombre de jours
Factures échues	Factures impayées dont l'échéance est dépassée, avec le client, le montant restant dû et le retard en jours
Points de réception échus	Points de réception dont la date convenue est dépassée
Sous le stock minimum	Articles dont le stock est inférieur au minimum défini. À droite figure stock actuel / minimum

Chaque carte affiche cinq lignes. S'il y en a davantage, et … autres apparaît en bas — ce bouton déplie la liste complète dans la carte. Le bouton afficher moins la replie.

Sur la carte Sous le stock minimum, déjà commandé figure sous le numéro d'article lorsqu'une commande est déjà en route pour cet article. L'article reste sur la carte tant que le stock en rayon est insuffisant.

Une carte vide est aussi une réponse

Une carte qui n'a rien à signaler reste affichée, avec une phrase : Aucune facture n'est en retard. Vous savez ainsi que la vérification a eu lieu, au lieu de vous demander si la carte s'est chargée.

La carte Sous le stock minimum peut aussi indiquer : Aucun article ne porte encore de stock minimum — rien n'est donc surveillé. Définissez alors un stock minimum sur la fiche des articles que vous voulez suivre.

Comment cela évolue

En bas figurent trois graphiques.

• Chiffre d'affaires facturé par mois — les douze derniers mois, hors TVA. La TVA transite par vous et n'est pas du chiffre d'affaires. Un mois sans chiffre d'affaires reste dans la série, afin que vous voyiez une période calme au lieu d'un graphique qui se raccourcit. Un mois peut être négatif : les notes de crédit comptent avec leur montant négatif, et les factures en brouillon ne comptent qu'une fois numérotées. Cette explication figure alors sous le graphique.
• Marge par projet en cours — uniquement les projets déjà facturés. Sous le graphique figure chaque projet avec son pourcentage. Si vous avez défini des seuils de marge sur la fiche entreprise, ce pourcentage se colore en vert, orange ou rouge ; sans seuils, il reste neutre et une phrase en dessous renvoie à la fiche entreprise.
• Jours-homme planifiés par semaine — les huit semaines à venir, à partir du lundi de cette semaine. Un chantier de deux jours avec une équipe de trois compte pour six jours-homme. Le nombre de membres est celui de l'équipe telle qu'elle est aujourd'hui.

Tout en bas figurent encore deux compteurs : Projets actifs et Ordres de travail ouverts. Cliquez dessus pour ouvrir la liste.

Ce qu'un chiffre ne dit pas

Sous un chiffre clé ou un graphique peut figurer une ligne avec ⚠️. Cette ligne indique que le chiffre est sous-évalué, et pourquoi. Prenez-la au sérieux : un montant sans cet avertissement se lit comme une image complète.

Message	Ce que vous pouvez faire
… projets comportent des heures ou du matériel sans prix de revient	Renseignez le taux horaire sur la fiche du collaborateur, ou le prix d'achat sur la fiche article
… travaux supplémentaires approuvés sans montant	Renseignez le montant estimé sur le travail supplémentaire
… factures émises ne portent aucun montant	Vérifiez ces factures. Tant qu'elles ne portent pas de montant, elles comptent pour 0 € dans Encours clients, et la carte Factures échues indique Montant inconnu
… projet facturé ne porte aucune ligne de coût	Ce projet ne figure pas dans le graphique des marges. Sans coûts, la marge serait de 100 %, ce qui n'est pas une performance mais une mesure absente
Des équipes sans membres ou des chantiers sans équipe sont planifiés	Ajoutez des collaborateurs à l'équipe, ou attribuez une équipe au chantier dans le planning ; sinon ces jours ne sont pas comptés

Pourquoi il n'y a pas de taux d'occupation

Le graphique Jours-homme planifiés par semaine affiche des jours, pas un pourcentage. Un taux d'occupation devrait se rapporter à ce qu'une équipe peut prester, et cela n'est défini nulle part aujourd'hui : ni heures contractuelles par collaborateur, ni calendrier des jours ouvrés, ni congés.

Un pourcentage calculé sur un dénominateur inventé paraît aussi convaincant qu'un pourcentage exact, et c'est précisément pour cela qu'il n'est pas remis en question. Dès que ces données seront fixées, le pourcentage suivra.