Types de projet
Les types de projet vous permettent de classer vos projets par nature de travail : construction neuve, rénovation, entretien, réparation … Vous choisissez vous-même la classification utile à votre entreprise.
Ouvrir l'écran
- Cliquez en bas de la barre latérale sur Administration.
- Cliquez dans le groupe Projets sur la tuile Types de projet.
Où le type est utilisé
- Sur la fiche projet, dans la colonne de droite sous Statut de production.
- Comme colonne dans la liste des projets, où vous pouvez trier et filtrer dessus.
Le type sert purement à votre propre classement : Nimble n'en calcule rien. Il est pratique pour filtrer et pour voir comment votre travail se répartit.
Ajouter ou modifier un type
Cliquez sur Nouvelle valeur, ou double-cliquez sur une ligne existante. Une fenêtre s'ouvre avec les champs ci-dessous et les boutons Enregistrer et Annuler ; pour une valeur existante, Supprimer figure aussi à droite. Exporter, au-dessus de la liste, récupère la liste dans un fichier.
| Champ | Remarque |
|---|---|
| Ordre | Détermine la place dans la liste de choix ; le plus petit nombre en haut |
| Code | Votre propre clé courte — obligatoire et unique |
| Nom (NL) et Nom (FR) | Le nom dans la langue de base de votre entreprise est obligatoire ; l'autre langue porte la mention optionnel. Si elle reste vide, le nom dans la langue de base s'affiche |
Gardez la liste courte
Quatre à six types suffisent généralement. Une longue liste signifie le plus souvent que deux classifications se mélangent — par exemple la nature du travail et le type de client. Cette seconde appartient à la fiche client.
Et si vous n'utilisez pas cette liste ?
Si vous laissez la liste vide, le champ Type de projet disparaît de la fiche projet et de la liste des projets. Il n'y a rien à désactiver : c'est la liste elle-même qui détermine si le champ est là.
L'inverse est vrai aussi. Si vous ajoutez plus tard un premier type, le champ réapparaît automatiquement.
Supprimer un type
Supprimer archive le type : il disparaît de la liste de choix, mais les projets qui le portent déjà le conservent. Les informations anciennes restent ainsi lisibles. La récupération se fait via la corbeille.