Travailler avec une fiche

Un client, un lead, un article, une personne de contact — vous les ouvrez sur une page dédiée : la fiche.

Cela fonctionne de la même manière sur chaque fiche de Nimble : cette page vaut donc pour tous les écrans où vous ouvrez un enregistrement.

Ouvrir une fiche

Double-cliquez une ligne dans la liste. Sur le tableau des leads, cliquez sur une carte.

Pour un nouvel enregistrement, utilisez le bouton en haut de la liste — Nouvelle relation, Nouvel article, et ainsi de suite.

Comment fonctionne une fiche

Vous pouvez transmettre une fiche

Chaque fiche possède sa propre adresse web. Copiez la barre d'adresse et envoyez-la à un collègue : il ouvrira exactement la même fiche.

C'est d'ailleurs le critère que nous utilisons pour décider si quelque chose mérite une fiche : si vous ne pouvez pas en faire un lien, ce n'est pas une entité.

Vers la liste

En haut à gauche se trouve Vers la liste. Le bouton Précédent de votre navigateur fonctionne également et vous ramène à l'endroit de la liste d'où vous veniez.

Modifications non enregistrées

Si vous avez modifié quelque chose et que vous quittez la page sans enregistrer, votre navigateur vous demande d'abord confirmation.

Onglets

En haut de la fiche se trouvent deux groupes d'onglets.

À gauche, les données de l'enregistrement lui-même. Sur la plupart des fiches il n'y en a qu'un — Général ou Fiche — sur la fiche de relation il y en a deux, avec Personnes de contact.

À droite, le journal : Tâches, Journal, Pièces jointes, et sur une relation également Contacts. Ce sont les éléments rattachés à l'enregistrement.

Les boutons disparaissent sur un onglet du journal

Enregistrer et Supprimer appartiennent au formulaire. Si vous êtes sur Pièces jointes, ces boutons ne s'affichent pas — sinon « Supprimer » serait ambigu : cela supprimerait-il l'enregistrement ou la pièce jointe que vous consultez ?

Tâches et Journal ont la même forme

Sur les deux onglets, chaque ligne est une fiche, avec au-dessus une barre d'outils qui reste visible.

Le journal montre ce qui s'est passé sur cet enregistrement : les notes que vous rédigez et les appels téléphoniques que vous consignez. Tâches montre ce qui doit encore être fait, avec la priorité et la date à laquelle ce doit être prêt.

En haut se trouvent les boutons d'ajout de cet onglet — sur le journal + Note et + Appel, sur les tâches + Nouveau. Cette barre d'outils reste visible pendant que vous faites défiler la liste : inutile de remonter pour ajouter quelque chose.
Sur Tâches figure également Afficher les tâches terminées. Par défaut, vous ne voyez que ce qui reste ouvert.
À droite se trouve un champ de recherche, sur les deux onglets. Si votre terme ne correspond à rien, vous lisez « Rien trouvé. » et non une liste vide — il y a donc bien des lignes, votre terme ne les atteint simplement pas.
Les sauts de ligne sont conservés. Si vous rédigez une note de trois lignes, elle se lit comme trois lignes.
La liste remplit l'onglet et défile à l'intérieur, pour que la barre d'outils reste en vue.

L'onglet Pièces jointes

Les pièces jointes reçoivent la même barre d'outils, mais la liste est un tableau. La recherche porte sur le nom et sur la description.

Le nombre de colonnes dépend de la largeur :

Sur un écran large, fichier, description, taille et date figurent côte à côte.
Dans le panneau étroit du journal, il reste fichier et description ; la taille et la date passent sous le nom du fichier. Ainsi, même un nom long comme Vorderingsstaat_project_P2026-0004_augustus (1).xlsx tient sans défilement latéral.

+ Pièce jointe ouvre une fenêtre où vous choisissez des fichiers ou les y glissez. Vous pouvez en sélectionner plusieurs à la fois ; la description que vous indiquez vaut alors pour toute la série. Pour les décrire séparément, ajustez-les ensuite ligne par ligne via le menu ⋯.
Un clic sur le nom ouvre le fichier. Les photos et les PDF s'affichent directement dans votre navigateur ; le reste est téléchargé.
La limite est de 25 Mo par fichier.

Enregistrer, annuler, supprimer

En bas à droite.

Enregistrer conserve et vous ramène à la liste. Une brève confirmation s'affiche.
Annuler revient en arrière sans conserver.
Supprimer demande d'abord une confirmation — voir ci-dessous.

Supprimer, c'est archiver

Si vous cliquez sur Supprimer, la question « Archiver ? » apparaît, avec le nom de l'enregistrement. Celui-ci disparaît de la liste et reste conservé ; vous le retrouvez dans la Corbeille.

Qui peut modifier

Sur les fiches Articles, Relations et Personnes de contact, Enregistrer et Supprimer dépendent de votre droit de modification. Sans ce droit, vous pouvez ouvrir et lire la fiche, mais les champs sont en lecture seule et seul un bouton de retour vers la liste subsiste.

Consulter relève du droit de consultation ; écrire exige le droit de modification. C'est un réglage distinct par rôle.

Erreurs fréquentes

Warning

Croire que vous avez perdu l'aperçu. La fiche occupe l'écran. Vers la liste ou le bouton Précédent de votre navigateur vous ramène à la ligne d'où vous veniez.
Quitter en pensant que c'est enregistré. Enregistrer le fait, partir non. La question de votre navigateur est votre dernière chance.
Lire « Supprimer » comme définitif. Il s'agit d'un archivage. Ce que vous retirez se trouve dans la Corbeille.