Phases de lead
Les phases de votre pipeline de vente — les colonnes du tableau des leads. Vous les composez vous-même : ajoutez une phase, renommez-en une, choisissez l'ordre, ou masquez ce que vous n'utilisez pas.
Ouvrir l'écran
- Cliquez en bas de la barre latérale sur Gestion de la plateforme.
- Cliquez dans le groupe Leads sur la tuile Phases de lead.
La liste
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Clé (fixe) | Nom technique — créé lors de l'ajout et inchangé ensuite |
| Nom (NL) et Nom (FR) | Ce que l'utilisateur voit |
| Ordre | Position de la colonne sur le tableau (bas = le plus à gauche) |
| Signifie | Ce que cette phase signifie pour Nimble — voir ci-dessous |
| Départ | La phase dans laquelle commence un nouveau lead |
| Leads | Combien de leads s'y trouvent actuellement |
| Sur le tableau | Visible ou masquée |
Double-cliquez sur une ligne pour l'ouvrir, ou cliquez sur Nouvelle phase.
Le champ le plus important : ce qu'une phase signifie
Chaque phase reçoit l'une de quatre significations. C'est elle qui détermine le comportement — pas le nom.
| Signification | Ce que Nimble en fait |
|---|---|
| En cours | Le lead est vivant et compte pour le suivi quotidien |
| Gagné | Phase finale. Plus de suivi. C'est ici qu'arrive un lead que vous convertissez en client |
| Perdu | Phase finale. Plus de suivi |
| En pause | Dort jusqu'à une date ; ce jour-là, le lead réapparaît dans le suivi |
C'est pourquoi vous pouvez créer plusieurs phases finales
Comme c'est la signification qui fait le travail, vous pouvez en avoir deux de même nature. Par exemple Perdu au concurrent à côté de Annulé par le client — toutes deux avec la signification Perdu. Dans vos rapports, vous voyez la différence ; pour le suivi, les deux comptent comme clôturées.
Deux exigences sont fixes et ne se désactivent pas
- Une phase qui signifie Perdu demande toujours un motif de perte.
- Une phase qui signifie En pause demande toujours une date de réactivation — sans cette date, personne ne sait quand le lead revient, et « en pause » veut simplement dire « disparu ».
Champs obligatoires par phase
Sous Champs obligatoires pour cette phase, vous choisissez ce qui doit être rempli avant qu'un lead puisse passer à cette phase. Par exemple : un responsable à partir de Qualifié, pour qu'aucun lead n'avance sans que quelqu'un le suive.
Vous choisissez parmi les champs qui existent sur la fiche du lead ; vous ne pouvez pas en inventer.
La phase de départ
Exactement une phase est la phase de départ : c'est là que commence chaque nouveau lead. Si vous en désignez une autre, la précédente est retirée automatiquement — il y en a toujours exactement une.
Ajouter une phase
- Cliquez sur Nouvelle phase.
- Indiquez un nom dans votre langue de base (l'autre langue est facultative mais recommandée).
- Choisissez ce que la phase signifie.
- Cliquez sur Enregistrer. La phase apparaît en fin de tableau ; avec Ordre, vous la placez.
Masquer ou supprimer
Ce sont deux choses différentes.
Masquer retire la colonne du tableau, mais la phase continue d'exister : rapports, filtres et chiffres restent valables. Utilisez ceci pour une étape dont vous n'avez pas besoin.
Supprimer n'est possible que pour une phase que vous avez créée vous-même et qui ne contient aucun lead. Les neuf phases standard peuvent être renommées et masquées, mais pas supprimées — des leads existants portent cette clé.
Soupape de sécurité
Une phase masquée qui contient encore des leads reste malgré tout visible sur le tableau — avec ces leads. Ainsi, un lead ne disparaît jamais silencieusement. Ce n'est qu'une fois le dernier lead sorti que la colonne disparaît réellement.
Erreurs fréquentes
Warning
- Confondre la signification et le nom. Une phase que vous appelez « Clôturé » mais qui signifie En cours continuera de générer des tâches de suivi. Le nom est pour vous ; la signification est pour Nimble.
- Oublier le nom néerlandais — les utilisateurs néerlandophones voient alors le texte français en repli.
- Confondre masquer et supprimer — une phase masquée continue d'exister et compte encore.
- Vouloir désactiver la phase de départ. Ce n'est pas possible : désignez une autre phase comme départ, celle-ci se retire alors d'elle-même.