Toute votre entreprise dans un seul dossier
De la première demande à la dernière facture. Nimble réunit leads, clients, projets, planning, stock et facturation — sans que vous saisissiez deux fois les mêmes données.
De la demande au client
Chaque demande sur un tableau, par phase que vous composez. Ce qui traîne reçoit automatiquement une tâche — et lors de la conversion, Nimble demande si ce client existe déjà.
Tout auprès du dossier
Documents, photos, tâches et l'historique complet se trouvent auprès du client, du lead ou du projet lui-même. Plus personne ne doit chercher où quelque chose a été rangé.
À chacun son rôle
Un commercial qui rédige des devis mais consulte seulement le planning, un chef d'équipe qui remplit des bons de travail sans toucher à la facturation. Vous le définissez par rôle.
Vous cherchez quelque chose de précis ?
Utilisez le champ de recherche en haut à droite. C'est presque toujours plus rapide que de cliquer de page en page — tapez ce que vous cherchez et vous arrivez au bon paragraphe.
Vous êtes dans Nimble ? Cliquez alors en haut à droite sur ? pour une explication sur l'écran où vous vous trouvez, avec un lien vers la page complète ici.
Vous débutez ? Commencez par ces trois-ci
- Travailler avec une fiche — chaque écran de Nimble fonctionne de la même façon : une liste où vous cherchez, et une fiche où vous modifiez. Qui maîtrise ce schéma connaît la moitié de l'application.
- Filtrer les listes — chercher, filtrer sur une colonne, et conserver votre filtre pour qu'il soit encore là demain.
- Fiche d'entreprise — vos propres données, à remplir une seule fois. Elles reviennent sur chaque document que vous envoyez.
Sujets fréquemment consultés
- Convertir un lead en client — avec la question de savoir si ce client existe déjà
- Leads depuis votre site web — votre formulaire de contact directement dans Nimble
- Adapter les phases de votre tableau — ajouter, renommer ou masquer vos propres phases
- Définir les droits par rôle — qui peut consulter, qui peut modifier
- Conserver documents et photos — chez un client, un contact, un lead ou un projet
- Les tâches en souffrance — avec des rappels via la cloche
Les modules
CRM — Leads · Relations · Contacts · Tâches · Pièces jointes
Stock — Articles
Configuration — Administration · Données de base · Paramètres des leads
Administration — Utilisateurs · Rôles · Corbeille · Journal des actions