Conversion

Pour les opérateurs ADM

Cet écran est réservé aux collaborateurs d'ADM-Concept. En tant que client de Nimble, vous ne le voyez pas.

Sur l'écran Conversion, vous transférez les données du tenant actif depuis la base de données de l'ancien logiciel (Firebird) vers Nimble (PostgreSQL). Une seule routine convertit tout dans le bon ordre ; elle est répétable et ne crée pas de doublons.

Ouvrir l'écran

Cliquez sur Administration en bas de la barre latérale.
Choisissez le bon tenant : tuile Tenants du groupe Gestion ADM → Utiliser →.
Revenez à Administration et cliquez dans le groupe Gestion ADM sur la tuile Conversion.

En haut figure Tenant actif : avec le code du tenant. Si aucun n'est choisi, vous lisez aucun — choisissez-en un d'abord dans Tenants, avec le message Choisissez d'abord un tenant (Gestion de la plateforme → Tenants → Utiliser) et configurez sa source Firebird.

Source Firebird héritée

Ce bloc indique si Nimble peut lire la base Firebird du tenant actif :

Vérification… — le test est en cours.
Connecté (lecture seule) — la source est accessible. Le nombre de lignes de CRM_ACCOUNTS suit.
Aucun chemin Firebird configuré pour ce tenant (Tenants → source Firebird). — configurez d'abord le chemin sur l'écran Tenants.
Un message d'erreur rouge — la source est configurée mais inaccessible.

Retester relance le test.

Nimble lit la base Firebird en lecture seule. L'ancien logiciel reste le seul écrivain tant que la migration est en cours.

Lancer la conversion

Cliquez sur Convertir ce tenant. Le bouton ne fonctionne que lorsque la source est Connecté. Pendant le traitement s'affiche Conversion en cours….

À la fin, vous voyez pour chaque élément :

Colonne	Signification
Élément	Quelle partie des données, p. ex. Relaties (CRM_ACCOUNTS) ou Offertes (FIN_SALES_QUOTES_HEADER)
Nombre	Combien de lignes ont été traitées
Statut	OK en vert, ou le message d'erreur en rouge

Sous le tableau figure le total : Terminé — … lignes traitées au total.

Les éléments comprennent notamment la fiche d'entreprise, les relations avec leur site web, leur GSM et leurs remarques, les fournisseurs, les personnes de contact, les fonctions de contact, les tâches, rendez-vous et notes, les groupes d'articles et les articles avec leur fournisseur, leur fabricant et leur code EAN, les codes TVA, les devis et leurs lignes, les factures et leurs lignes, les états d'avancement, les factures d'achat, les projets avec leurs phases, matériaux et articles, les équipes, et les listes de choix statuts de production, statuts pipeline et types de projet.

Répétable

Vous pouvez relancer la conversion, par exemple après de nouvelles données dans Firebird. Aucun doublon n'est créé.

Un client qui travaille déjà dans Nimble

Une conversion complète remet les données existantes à la valeur de Firebird : ce que le client a modifié entre-temps dans Nimble (phases, dates, statuts, planning) est écrasé. Pour un tel client, la conversion est verrouillée : un message s'affiche au-dessus du bouton, le bouton est désactivé et Nimble ne convertit rien. Les blocs Mettre à jour les dates de création, Reprendre les fournisseurs par article, Compléter les données des relations et Marquer les notes de crédit d'achat ci-dessous fonctionnent bien : ils n'écrasent rien de ce que le client a configuré dans Nimble.

Importer les utilisateurs hérités

Importer / synchroniser les utilisateurs convertit les utilisateurs backoffice actifs de Firebird en comptes pour ce tenant.

Les comptes existants sont synchronisés : nom, rôle et liaison ADM One. Leur mot de passe reste inchangé.
Seuls les nouveaux comptes reçoivent un mot de passe temporaire issu des paramètres du serveur.
À la fin, vous voyez combien d'utilisateurs ont été créés, mis à jour et ignorés, avec éventuellement une liste de messages.

Ce bouton aussi ne fonctionne que lorsque la source est Connecté.

Mettre à jour les dates de création

Ce bloc reprend de Firebird la date de création des projets et articles convertis. Rien d'autre ne change, et ce qui a été créé dans Nimble n'est pas touché.

Cliquez sur Vérifier. Nimble se contente de lire et montre par élément (Projets, Articles) ce qui se passerait. En dessous figure par exemple 639 dates de création changeraient. Rien n'a encore été écrit.
Si la vérification a trouvé quelque chose à modifier, Mettre à jour s'active. Cliquez dessus.
Cliquez ensuite à nouveau sur Vérifier : tout doit alors figurer sous Déjà corrects.

Colonne	Signification
Convertis	Combien de projets ou d'articles viennent de Firebird
À modifier / Modifiés	Combien de dates de création changeraient, ou après Mettre à jour : ont changé
Déjà corrects	Combien correspondent déjà à Firebird
Source sans date	Firebird ne connaît pas de date pour cet enregistrement ; il reste tel quel
Absents de la source	Firebird ne contient pas (plus) cet enregistrement ; il reste tel quel

Chaque fiche dont la date change reçoit une ligne Modifié dans son historique.

Reprendre les fournisseurs par article

Ce bloc associe le fournisseur de Firebird à chaque article qui n'a pas encore de fournisseur dans Nimble. Le prix retenu est le prix d'achat actuel dans Nimble, de sorte que le prix de revient d'aucun article ne change. Les articles qui ont déjà un fournisseur ne sont pas touchés.

Cliquez sur Vérifier. Nimble se contente de lire et montre ce qui se passerait.
S'il y a quelque chose à associer, Associer s'active. Cliquez dessus.
Cliquez ensuite à nouveau sur Vérifier : tout doit alors figurer sous Avait déjà un fournisseur.

Colonne	Signification
Avec fournisseur dans la source	Combien d'articles ont un fournisseur dans Firebird
À associer / Associés	Combien d'articles recevraient un fournisseur, ou après Associer : en ont reçu un
Avait déjà un fournisseur	Articles qui ont déjà un fournisseur dans Nimble ; ils restent tels quels
Article absent de Nimble	L'article de Firebird n'existe pas dans Nimble
Fournisseur absent de Nimble	Le fournisseur de Firebird n'existe pas comme relation dans Nimble

La conversion complète ci-dessus associe aussi les fournisseurs, mais avec le prix et le code de Firebird. Voir Articles pour ce que signifie un fournisseur sur un article.

Compléter les données des relations

Ce bloc reprend de Firebird le site web, le GSM et les remarques des relations converties, mais uniquement là où Nimble n'a encore rien. Un champ déjà rempli reste tel quel, même si Firebird indique autre chose. Les remarques deviennent une note Opmerkingen sur la relation, datée du jour de la dernière modification de la relation dans Firebird.

Cliquez sur Vérifier. Nimble se contente de lire et montre, par donnée (Site web, GSM, Remarques), ce qui se passerait.
S'il y a quelque chose à compléter, Compléter s'active. Cliquez dessus.
Cliquez ensuite à nouveau sur Vérifier : tout doit alors figurer sous Déjà remplis.

Colonne	Signification
Dans la source	Combien de relations ont cette donnée dans Firebird
À compléter / Complétés	Combien seraient remplies, ou après Compléter : l'ont été
Déjà remplis	Nimble a déjà une valeur ou déjà une note ; elle reste telle quelle
Relation absente de Nimble	La relation de Firebird n'existe pas dans Nimble
Source sans date	Uniquement pour les remarques : Firebird ne connaît pas de date de modification, il n'y a donc pas de note

Si le GSM figure déjà comme numéro de téléphone sur la relation, il n'est pas rempli une seconde fois. Une note que vous avez supprimée dans Nimble ne revient pas. Chaque relation dont le site web ou le GSM change reçoit une ligne dans son historique.

Marquer les notes de crédit d'achat

Votre ancien logiciel enregistrait une note de crédit d'un fournisseur comme facture d'achat au montant négatif. Ce bloc donne à chaque facture d'achat convertie au montant négatif le type Note de crédit. Le montant, l'approbation et le statut de paiement ne changent pas. Le bloc ne lit que Nimble, pas la base Firebird.

Cliquez sur Vérifier. Nimble compte ce qui se passerait.
S'il y a quelque chose à marquer, Marquer s'active. Cliquez dessus.
Cliquez ensuite à nouveau sur Vérifier : tout doit alors figurer sous Déjà note de crédit.

Colonne	Signification
Factures d'achat converties	Combien de factures d'achat viennent de Firebird
À marquer / Marquées	Combien ont un montant négatif et figurent encore comme facture, ou après Marquer : ont été marquées
Déjà note de crédit	Pièces négatives qui ont déjà le type Note de crédit

Une conversion complète attribue désormais le type elle-même. Voir Factures d'achat.

Générer des données de démonstration

Ce bloc n'apparaît que sur le tenant demo. Générer les données de démonstration remplit ce tenant avec des données fictives mais réalistes : listes de base, articles, relations, personnes de contact, leads, collaborateurs et projets. Ce qui existe est conservé. À la fin, un tableau indique par élément combien d'enregistrements sont Nouveaux et combien sont Déjà présents.

Erreurs fréquentes

Warning

Aucun tenant choisi — choisissez d'abord un tenant via Tenants → Utiliser →.
Aucun chemin Firebird — saisissez le chemin du tenant sur l'écran Tenants et cliquez sur Enregistrer.
Connexion échouée — vérifiez que le serveur Firebird est joignable et que le chemin est correct, puis cliquez sur Retester.

Voir aussi

Tenants — choisir le tenant et configurer le chemin Firebird
Utilisateurs
Relations — l'écran où apparaissent les relations importées