Devis
Un devis est votre proposition de prix à un client. Vous le composez à partir de blocs contenant des lignes — travaux, matériaux et heures — puis vous suivez si le client l'accepte.
Ouvrir l'écran
Ventes → Devis. En haut à gauche, vous choisissez entre deux vues :
- Tableau — les devis répartis en quatre colonnes : Brouillon, Envoyé, Accepté, Refusé. Chaque carte affiche le client, le numéro, le montant et la date. Vous pouvez glisser une carte vers une autre colonne pour changer le statut.
- Liste — les mêmes devis dans un tableau, avec recherche, filtres et export.
Double-cliquez une ligne ou cliquez une carte pour ouvrir le devis.
Un nouveau devis
Cliquez sur Nouveau devis. Vous complétez d'abord l'en-tête :
| Champ | Signification |
|---|---|
| Numéro | Obligatoire. Attribué automatiquement (OFF-2026-0001) ; vous pouvez le modifier |
| Client | Obligatoire. À choisir parmi vos relations |
| Date | La date de la proposition |
| Valable jusqu'au | Jusqu'à quand votre prix s'applique. Trente jours plus tard par défaut |
D'abord enregistrer, ensuite ajouter des lignes
Cliquez sur Enregistrer avant de saisir des lignes. Les lignes appartiennent à un devis enregistré ; tant qu'il ne l'est pas, vous voyez le message Enregistrez d'abord le devis.
Blocs et lignes
Un devis est un document, pas une liste de courses. Vous répartissez le travail en blocs avec un titre — « Travaux préparatoires », « Couverture », « Finitions » — pour que le client lise ce qu'il achète.
- + Ajouter un bloc (en bas) crée un nouveau bloc.
- Le nom du bloc se saisit en haut. Si vous le laissez vide, le devis n'affiche pas de titre.
- Cocher sous-total affiche le total de ce bloc sous les lignes.
Chaque bloc offre deux façons d'ajouter une ligne :
- + ligne — une ligne vide que vous décrivez vous-même.
- + article — choisissez un article dans votre catalogue. La description, l'unité et le prix de vente suivent.
Recherchez par numéro ou par description
Dans la fenêtre de recherche, saisissez un numéro d'article, une partie de la description, ou les deux.
« DIE weekend » trouve l'article DIE-9002 — Heure installateur — week-end.
Les champs d'une ligne
| Champ | Signification |
|---|---|
| Description | Ce que le client lit. Librement modifiable, même pour un article du catalogue |
| + note | Une ligne de texte supplémentaire sous la description, par exemple une marque ou une condition |
| option | La ligne figure au devis avec son prix mais ne compte pas dans le total |
| Quantité | Peut contenir des décimales (0,25 heure). La virgule comme le point fonctionnent |
| Unité | Pièces, heures, mètres — reprise de l'article |
| TVA | Le code TVA de cette ligne |
| Prix | Le prix unitaire |
| Net | Quantité × prix, calculé |
Les flèches ↑ et ↓ déplacent une ligne dans son bloc. Le ✕ rouge la supprime.
La TVA de la ligne précédente est reprise
Une nouvelle ligne reçoit le code TVA de la ligne au-dessus. Si vous travaillez en cocontractant, vous ne devez donc pas le choisir sur chaque ligne.
Les totaux
En haut à droite figure le total TVA comprise, y compris lorsque vous faites défiler la page. En bas, vous trouvez le détail : hors TVA, le montant de TVA, le total, et séparément dont options — ce dernier montant n'est pas inclus dans le total.
Le suivi du devis
Les boutons du bas suivent le statut du devis :
| Statut | Ce que vous pouvez faire |
|---|---|
| Brouillon | Envoyer — le devis passe à Envoyé |
| Envoyé | Accepté ou Refuser, selon la réponse du client |
| Accepté ou Refusé | Le devis est clôturé et ne peut plus être modifié |
Un devis clôturé ne se modifie pas
Dès que le client a répondu, le document est figé : champs et boutons ne sont plus disponibles. C'est volontaire — le client a reçu un prix, et celui-ci ne doit pas changer en silence.
Si une modification s'impose malgré tout, cliquez sur Nouvelle version. Vous obtenez une copie avec les lignes actuelles, en Brouillon, et un numéro de version de plus. L'ancienne version subsiste, ce qui vous permet de vérifier ce que le client a reçu.
Versions et variantes
En haut d'un devis appartenant à une série figurent des boutons avec les montants côte à côte :
- Les versions (v1, v2, v3) sont des propositions successives pour la même demande. La plus élevée fait foi et porte la mention actuelle.
- Les variantes sont des réponses différentes à la même demande — par exemple « A — douche à l'italienne » à côté de « B — baignoire ». Chaque variante a ses propres numéros de version.
Erreurs fréquentes
Warning
- Un devis sans codes TVA calcule 0 % de TVA sur chaque ligne, sans avertissement. Vérifiez que les codes TVA sont complétés dans l'administration.
- Vouloir qu'une ligne en option compte dans le total — ce n'est pas le cas, et c'est voulu. Si vous souhaitez inclure le montant, décochez option.
- Vouloir modifier un devis accepté — créez une nouvelle version plutôt que de retoucher l'ancienne.
- Deux fois le même numéro — le numéro est attribué automatiquement et doit rester unique. Si vous le modifiez à la main, choisissez-en un qui n'existe pas encore.
Voir aussi
- Articles — le catalogue d'où proviennent vos lignes
- Relations — vos clients
- Codes TVA — les taux et leur signification sur une facture
- Statuts de devis — modifier le texte des quatre statuts
- Travailler avec une fiche — onglets, enregistrement et archivage
- Filtrer les listes — l'entonnoir et le générateur de filtres