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Aperçu et planification dans l'app

Celui qui suit l'entreprise voit dans l'app bien plus que le planning du jour : les chiffres clés du tableau de bord, ce qui demande attention, et la semaine des équipes. Ce sont les mêmes chiffres que dans le back-office ; l'app ne calcule rien elle-même.

L'Aperçu dans l'app : quatre tuiles avec le carnet de commandes, les travaux en cours, l'encours clients et les travaux supplémentaires à facturer, et en dessous Demande attention avec les chantiers pas prêts à démarrer.

Qui voit quoi

L'app suit les droits définis dans Rôles, les mêmes que dans le back-office :

Écran Droit
Aperçu Voir le tableau de bord
La tuile Travaux en cours aussi Voir les marges et prix de revient
Planification Voir le planning

Celui qui peut voir l'Aperçu ouvre l'app sur Aperçu au lieu de Aujourd'hui. Le menu est alors groupé, comme dans le back-office : Travail, CRM, Ventes, Achats et Stock. Un groupe n'apparaît que si vous pouvez y voir quelque chose.

L'Aperçu

Les tuiles

Tuile Quoi Un appui ouvre
Carnet de commandes Le travail accepté encore à facturer, HTVA Le carnet de commandes
Travaux en cours Les coûts engagés pas encore facturés
Encours clients Ce que les clients doivent encore payer, et la part échue Les factures ouvertes
Travaux suppl. à facturer Les travaux supplémentaires approuvés pas encore facturés Les travaux approuvés

Un appui ne fonctionne que si vous pouvez aussi voir l'écran derrière. Une phrase avec ⚠️ sous les tuiles signale un chiffre sous-évalué : par exemple une facture sans montant ou un projet avec des heures sans prix de revient.

Demande attention

Cinq cartes, dans l'ordre du tableau de bord :

  • Chantiers pas prêts à démarrer : les chantiers qui démarrent bientôt et dont la préparation n'est pas terminée, avec ce qui manque. Un appui ouvre le projet.
  • Travaux suppl. à décider : les travaux supplémentaires en attente de décision, avec le nombre de jours. Un appui ouvre le travail supplémentaire.
  • Factures échues : avec le nombre de jours de retard. Un appui ouvre la facture.
  • Points de réception échus : les points qui ont dépassé leur échéance. Un appui ouvre le projet.
  • Sous le stock minimum : les articles sous leur minimum, ou déjà commandé. Un appui ouvre l'article.

Une carte affiche les premières lignes ; et … autres la déplie. Une carte vide dit en toutes lettres qu'il n'y a rien.

La planification

Planification affiche la semaine des équipes que vous suivez, avec les mêmes compteurs que le tableau de planification : jours d'équipe planifiés, jours-homme, chantiers pas prêts cette semaine et jours qui ne tiennent pas.

  • Les flèches mènent à la semaine précédente ou suivante ; Cette semaine vous ramène.
  • Sur un téléphone, la semaine s'affiche par jour ; sur une tablette, en grille par équipe.
  • Un appui sur un chantier ouvre le projet.

Les équipes que vous voyez sont choisies par le bureau sous Accès à l'app.

Erreurs fréquentes

Aperçu n'est pas dans le menu

Vous n'avez pas le droit Voir le tableau de bord. Demandez à votre administrateur de l'ajouter à votre rôle dans Rôles. Il s'applique aussitôt, aussi dans l'app.

Une tuile ne réagit pas

L'écran derrière demande un autre droit : le carnet de commandes et les factures demandent Voir les factures, les travaux supplémentaires Voir les ordres et bons de travail.

Voir aussi