Statuts de facture
Les quatre statuts d'une facture portent un libellé que vous choisissez vous-même. Le nombre de statuts et leur signification sont fixes — le comportement de l'écran de facturation en dépend — mais leur nom vous appartient.
Ouvrir l'écran
- Cliquez sur Administration en bas de la barre latérale.
- Dans le groupe Ventes, cliquez sur la tuile Statut de facture.
La liste
La liste affiche pour chaque statut le Nom (NL) et le Nom (FR). Il n'y a pas de bouton pour ajouter un statut : les quatre statuts sont fixes. Exporter récupère la liste dans un fichier.
| Statut | Libellé par défaut | Quand une facture s'y trouve |
|---|---|---|
| Brouillon | Brouillon | Vous êtes en train de l'établir ; elle n'a pas encore de numéro |
| Émise | Émise | Vous avez cliqué sur Finaliser : le numéro est attribué et la facture est ouverte |
| Payée | Payée | Les paiements enregistrés couvrent le montant total. Si un paiement disparaît, elle revient à Émise |
| Annulée | Annulée | Elle a été retirée et ne compte plus |
Adapter un libellé
- Double-cliquez sur le statut. Une fenêtre Modifier s'ouvre.
- Remplissez le Nom (NL) et le Nom (FR). Le nom dans la langue de base de votre entreprise est obligatoire ; l'autre langue porte la mention optionnel.
- Cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.
Ce libellé apparaît dans la colonne Statut de la liste des factures et à côté du numéro sur la fiche de la facture.
Utilisez vos propres mots
Si en interne vous appelez une facture émise « Ouverte », inscrivez-le. L'application suit votre vocabulaire, et non l'inverse.
Complétez les deux langues
Si le champ de l'autre langue reste vide, l'application se rabat sur la langue de base. Un utilisateur francophone verra alors « Klad » au milieu d'écrans par ailleurs en français — cela se lit comme une erreur de traduction alors qu'il s'agit d'un champ vide.
Émise n'est pas envoyée
Le statut Émise indique que le numéro de facture est attribué — pas que le document est chez le client.
Vous enregistrez cela séparément avec le bouton Marquer comme envoyée sur la fiche d'une facture émise. Vous y notez quand la facture est partie, à qui, et par quel moyen — imprimée et postée, par e-mail, ou via Peppol. Sans cet enregistrement, il n'y a pas de date à partir de laquelle compter un rappel.
Un enregistrement, pas un envoi
Marquer comme envoyée n'envoie rien. Ce que vous y notez est ce que vous savez — l'application ne vérifie pas si l'e-mail est arrivé ni si le réseau Peppol a accepté la facture.
Voir Factures pour tout le parcours d'une facture.
Voir aussi
- Factures
- Statut de devis — le même écran, pour les devis
- Administration