Catégories de clients
Les catégories de clients vous permettent de structurer votre fichier par type : particulier, architecte, entrepreneur, syndic … Vous choisissez vous-même les catégories utiles à votre métier.
Ouvrir l'écran
- Cliquez sur Administration en bas de la barre latérale.
- Dans le groupe Relations, cliquez sur la tuile Catégories de clients.
Où la catégorie est utilisée
- Sur la fiche client, dans le bloc Classification.
- Sur un lead, dans le bloc Contact. Si vous convertissez le lead en client, la catégorie suit — vous ne devez donc pas la choisir à nouveau.
La catégorie sert uniquement à votre propre classement : Nimble n'en calcule rien et aucun prix ou remise n'y est lié. Elle est pratique pour filtrer et pour voir avec quel type de clients vous travaillez.
Ajouter ou modifier une catégorie
Cliquez sur Nouvelle valeur, ou double-cliquez une ligne existante.
| Champ | Remarque |
|---|---|
| Ordre | Détermine la place dans la liste de choix ; le plus petit chiffre en haut |
| Code | Votre propre clé courte — obligatoire et unique |
| Nom (NL) | Obligatoire ; c'est ce qui s'affiche sur un écran néerlandophone |
| Nom (FR) | Facultatif ; laissé vide, le nom néerlandais apparaît aussi en français |
L'ordre détermine la liste de choix
Placez en haut les catégories que vous utilisez le plus souvent. Cela évite de faire défiler à chaque nouveau client.
Supprimer une catégorie
Supprimer archive la catégorie : elle disparaît des listes de choix, mais les clients qui la portent déjà la conservent. Les anciennes informations restent ainsi lisibles. La corbeille permet de la récupérer.
Erreurs fréquentes
Warning
- Trop de catégories — une liste de trente est en pratique une liste que personne ne remplit de façon cohérente. Commencez petit et ajoutez ce qui vous manque réellement.
- Confondre catégorie et type — le fait qu'une relation soit client ou fournisseur figure séparément sur la fiche. La catégorie indique de quel type de client il s'agit.