Catégories de clients
Les catégories de clients vous permettent de structurer votre fichier par type : particulier, architecte, entrepreneur, syndic … Vous choisissez vous-même les catégories utiles à votre métier.
Ouvrir l'écran
- Cliquez sur Administration en bas de la barre latérale.
- Dans le groupe Relations, cliquez sur la tuile Catégories client.
Où la catégorie est utilisée
- Sur la fiche client, dans le bloc Classification.
- Sur un lead, dans le bloc Contact. Si vous convertissez le lead en client, la catégorie suit — vous ne devez donc pas la choisir à nouveau.
La catégorie sert uniquement à votre propre classement : Nimble n'en calcule rien et aucun prix ou remise n'y est lié. Elle est pratique pour filtrer et pour voir avec quel type de clients vous travaillez.
Ajouter ou modifier une catégorie
Cliquez sur Nouvelle valeur, ou double-cliquez sur une ligne existante. Une fenêtre s'ouvre avec les champs ci-dessous et les boutons Enregistrer et Annuler ; pour une valeur existante, Supprimer figure aussi à droite. Exporter, au-dessus de la liste, récupère la liste dans un fichier.
| Champ | Remarque |
|---|---|
| Ordre | Détermine la place dans la liste de choix ; le plus petit chiffre en haut |
| Code | Votre propre clé courte — obligatoire et unique |
| Nom (NL) et Nom (FR) | Le nom dans la langue de base de votre entreprise est obligatoire ; l'autre langue porte la mention optionnel. Si elle reste vide, le nom dans la langue de base s'affiche |
L'ordre détermine la liste de choix
Placez en haut les catégories que vous utilisez le plus souvent. Cela évite de faire défiler à chaque nouveau client.
Supprimer une catégorie
Supprimer archive la catégorie : elle disparaît des listes de choix, mais les clients qui la portent déjà la conservent. Les anciennes informations restent ainsi lisibles. La corbeille permet de la récupérer.
Erreurs fréquentes
Warning
- Trop de catégories — une liste de trente est en pratique une liste que personne ne remplit de façon cohérente. Commencez petit et ajoutez ce qui vous manque réellement.
- Confondre catégorie et type — le fait qu'une relation soit client ou fournisseur figure séparément sur la fiche. La catégorie indique de quel type de client il s'agit.