Fonctions de contact
Les fonctions de contact sont les titres de fonction que vous pouvez attribuer à une personne de contact : gérant, chef de chantier, comptable, architecte … Cette liste alimente le champ Fonction sur la fiche de contact.
Fonction n'est pas rôle
La fonction est ce que la personne est et figure sur la personne elle-même. Le rôle est ce qu'elle fait dans une entreprise précise et figure sur le lien entre la personne et l'entreprise. Un même comptable peut être « comptable » chez un client et « contact facturation » chez un autre. Voir Personnes de contact.
Ouvrir l'écran
- Cliquez sur Administration en bas de la barre latérale.
- Dans le groupe Relations, cliquez sur la tuile Fonctions de contact.
La liste
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Ordre | Détermine l'ordre dans les listes de choix (petit = en haut) |
| Code | Code court et unique |
| Nom (NL) | Nom néerlandais |
| Nom (FR) | Nom français |
Double-cliquez sur une ligne pour la modifier, ou cliquez sur Nouvelle valeur. Exporter récupère la liste dans un fichier.
Créer ou modifier une fonction
Une fenêtre Nouvelle valeur ou Modifier s'ouvre.
- L'Ordre est proposé automatiquement (le plus élevé + 10) ; ajustez-le pour déplacer la valeur.
- Remplissez le Code — obligatoire et unique. Si le code existe déjà, même pour une valeur dans la corbeille, Nimble indique à quelle valeur il appartient.
- Remplissez le nom dans la langue de base de votre entreprise — obligatoire. L'autre langue porte la mention optionnel.
- Cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.
Pas de 10
L'ordre progresse par défaut de 10 en 10 (10, 20, 30 …). Vous pouvez ainsi insérer facilement une valeur plus tard sans tout renuméroter.
Supprimer
Ouvrez la fonction et cliquez à droite dans la fenêtre sur Supprimer. Après confirmation, la fonction va dans la corbeille ; les personnes de contact existantes conservent leur fonction. Vous pouvez la récupérer via la corbeille.
Erreurs fréquentes
Warning
- Nom français oublié — les utilisateurs francophones voient alors le nom dans la langue de base.
- Créer une fonction par client — cela n'a pas sa place ici mais dans le champ Rôle sur le lien avec cette entreprise. Cette liste reste ainsi courte et utilisable.
- Supprimer une fonction encore utilisée — les personnes de contact existantes conservent leur fonction, mais les nouvelles ne peuvent plus la choisir.
Voir aussi
- Administration
- Personnes de contact — où ces fonctions sont utilisées
- Données de base — les autres listes triables