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Leads

L'écran Leads vous permet de suivre chaque demande, du premier contact jusqu'à la conversion en client. Un lead traverse une série fixe de statuts (le pipeline) ; vous choisissez vous-même de le consulter sous forme de tableau ou de liste.

Ouvrir l'écran

Cliquez dans la barre latérale sur CRM → Leads.

Vue tableau ou liste

En haut, basculez entre Tableau et Liste — les deux affichent les mêmes leads, seule la forme diffère.

Tableau

Chaque colonne est une phase de votre pipeline (Nouveau, Qualifié, Offre, Perdu …). Vous choisissez vous-même ces phases — voir Phases de lead. Le nom de chaque colonne est retraduisible via Administration → Statut de lead ; un statut marqué « Masqué » là-bas n'apparaît pas ici comme colonne — sauf s'il contient encore un lead.

Le tableau des leads avec les colonnes du pipeline ; les cartes dont la prochaine action est échue sont marquées.

  • Chaque carte affiche : le nom, la commune (ou le numéro de lead s'il n'y a pas de commune), le responsable et le budget.
  • Glissez une carte vers une autre colonne pour changer le statut. Cliquez une carte pour ouvrir la fiche complète.
  • En bas de chaque colonne figure la somme du budget des leads qu'elle contient.
  • Une carte avec un avertissement jaune demande de l'attention : la prochaine action est échue, ou la date de réactivation (En attente) est dépassée. C'est purement visuel — rien n'est enregistré en plus.
  • Cliquez sur l'icône d'information à côté du titre pour un rappel rapide du fonctionnement du tableau.

Les phases perdu et en pause demandent une étape supplémentaire

Glisser une carte vers Perdu demande d'abord un motif de perte ; glisser une carte vers En attente demande une date de réactivation. Sans ces informations, le déplacement n'a pas lieu — la carte reste dans sa colonne d'origine.

Liste

La vue tableau classique, avec les colonnes Numéro, Nom, Statut, Source du lead, Responsable et Prochaine action. Double-cliquez une ligne pour ouvrir la fiche, ou utilisez Nouveau lead pour en créer un. Cette vue se prête mieux au filtrage, au tri et à l'export que le tableau.

La liste des leads avec les colonnes.

La fiche du lead

Un double-clic sur une carte comme sur une ligne de la liste ouvre la même fiche — une page à part entière, avec sa propre adresse, que vous pouvez transmettre. À gauche l'onglet Fiche, à droite Tâches, Journal et Pièces jointes. Les boutons du bas appartiennent à la fiche ; sur un onglet du journal, ils ne s'affichent pas. Voir Travailler avec une fiche.

L'onglet Fiche est structuré en trois blocs — dans l'ordre où vous recevez généralement ces informations au téléphone.

Bloc Contact

Champ Remarque
Entreprise Facultatif. Si vous le remplissez, c'est elle qui devient le client lors de la conversion, et la personne en devient le contact. Laissez vide pour un particulier
Nom Obligatoire — la personne qui a pris contact
Téléphone
E-mail Optionnel, mais doit être valide si renseigné — une alerte s'affiche immédiatement en cas d'adresse invalide
Rue / N°
Code postal / Commune Tapez dans l'un des deux champs et cherchez dans la liste ; l'autre champ se complète automatiquement
Catégorie Catégorie client optionnelle
Numéro de TVA Optionnel — voir ci-dessous

Le bloc Contact d'une fiche de lead.

Récupérer les données depuis la BCE : saisissez le numéro de TVA et cliquez sur Récupérer. Nimble complète automatiquement le nom et l'adresse depuis la Banque-Carrefour des Entreprises (KBO/BCE), dans la langue de votre écran. Si rien n'est trouvé, un message s'affiche et les champs restent tels que vous les avez saisis.

Bloc La demande

Champ Remarque
Type de demande Ce que le lead demande précisément (toiture, sauna, conduite …) — géré via Administration → Types de demande
Question de taille N'apparaît que si le type sélectionné en a une (p. ex. m², nombre de personnes, mètre courant) ; le libellé et l'unité suivent le type
Source du lead D'où provient le lead — géré via Administration → Sources de leads
Timing Texte libre, p. ex. « printemps 2027 »
Budget Montant estimé
Urgence Faible / Normal / Élevé — réglé par défaut sur Normal pour un nouveau lead

Le bloc La demande, avec le type de demande et la question de taille correspondante.

Bloc Suivi

Champ Remarque
Statut Le statut du pipeline ; les statuts masqués sans lead n'apparaissent pas dans la liste
Responsable L'utilisateur qui suit le lead
Numéro de lead Proposé automatiquement pour un nouveau lead — vous pouvez l'écraser, mais le champ reste obligatoire
Prochaine action / Date Quelle est la prochaine étape et pour quand
Motif de perte Apparaît et devient obligatoire dès que le statut est Perdu
Date de réactivation Apparaît et devient obligatoire dès que le statut est En attente

Le bloc Suivi d'un lead perdu : le statut est Perdu et le Motif de perte est visible.

Onglet Journal

Vous y trouvez tout ce qui s'est passé autour de ce lead, en trois listes que vous basculez en haut :

  • Tâches — ce qui doit encore être fait. Les tâches de suivi que Nimble crée lui-même (voir ci-dessous) s'y trouvent aussi.
  • Journal — ce qui s'est passé : les notes que vous ajoutez, les appels que vous enregistrez, et le texte complet des demandes arrivées via le site web.
  • Pièces jointes — documents et photos liés à ce lead : un plan envoyé par le client, une photo de la situation existante. Voir Pièces jointes.

L'onglet n'apparaît que pour un lead existant — un nouveau lead n'a pas encore de numéro auquel rattacher des tâches ou des notes. Enregistrez-le d'abord.

Suivi automatique

Chaque matin, Nimble vérifie lui-même quels leads restent en plan et en crée une tâche. Vous retrouvez ces tâches dans le Journal du lead et dans l'écran Tâches.

Quand Ce que vous recevez
L'action suivante était prévue à une date dépassée et le lead ne bouge pas Tâche « Action suivante expirée »
Un lead En attente a atteint sa date de réactivation Tâche « Reprendre le lead »
Aucune action suivante n'est prévue et il ne s'est rien passé depuis un moment Tâche « Lead à l'arrêt »

Vous ne recevez jamais deux fois le même rappel

Si la tâche est déjà ouverte, Nimble n'en crée pas une seconde. Si vous la clôturez et que le lead reste ensuite de nouveau en plan, une nouvelle tâche suit bien.

Leads via votre site web

Lorsqu'une personne remplit le formulaire de contact de votre site web, cette demande arrive directement dans Nimble — vous n'avez rien à recopier.

  • Un lead est créé au statut Nouveau. La source est le nom de la clé de site web avec laquelle le formulaire a posté — vous voyez ainsi de quel formulaire le lead provient. Voir Les leads depuis votre site web.
  • Le contenu complet du formulaire est repris dans le Journal de ce lead, y compris les champs propres à votre formulaire. Ainsi, rien ne se perd.
  • Une tâche est ajoutée et un e-mail part vers l'adresse configurée dans Fiche d'entreprise → Leads du site web vers.

Une deuxième demande de la même adresse ne devient pas un deuxième lead

Si quelqu'un utilisant la même adresse e-mail demande encore quelque chose alors que son lead précédent est toujours en cours, la nouvelle demande arrive comme ligne de journal sur ce lead existant — avec une tâche. Vous n'avez donc pas deux cartes de la même personne dans votre pipeline.

Si son lead précédent était déjà gagné, perdu ou converti en client, il s'agit bien d'un nouveau lead. Qui revient après un dossier clôturé représente une nouvelle opportunité.

Si la personne n'a pas indiqué d'adresse e-mail, Nimble ne peut pas comparer et crée toujours un nouveau lead. Un doublon dans la liste vous coûte une minute ; une demande manquée vous coûte un client.

En bas de la fiche

  • Enregistrer — enregistre le lead. Si le statut est Perdu ou En attente sans les données obligatoires correspondantes, le bouton reste désactivé.
  • Annuler — revient à la liste sans enregistrer.
  • Convertir en client — visible uniquement pour un lead existant, pas encore converti. Voir ci-dessous.
  • Supprimer — uniquement pour un lead existant. Archive le lead dans la corbeille ; rien n'est supprimé définitivement.

Convertir un lead en client

Cliquez sur Convertir en client. Ce qui se passe dépend du champ Entreprise.

Le client devient Le contact
Entreprise remplie l'entreprise la personne du champ Nom, avec son e-mail et son téléphone
Entreprise vide la personne elle-même aucun — ce serait une copie du client

Les coordonnées, l'adresse, le numéro de TVA, la catégorie, la source du lead et le responsable accompagnent la fiche client. Les données de la demande (type de demande, ampleur, budget, timing, urgence, prochaine action) restent sur le lead, mais sont lisibles sur la fiche client dans le bloc Issu d'un lead — voir Relations. Les documents attachés au lead y figurent également.

Les tâches ouvertes du lead suivent vers le client. Les tâches terminées restent sur le lead : elles font partie de l'historique de la demande.

Ce client existe-t-il déjà ?

Avant de créer un nouveau client, Nimble vérifie s'il en existe déjà un qui ressemble à ce lead — sur le numéro de TVA, sur l'adresse e-mail, ou sur le nom et le code postal ensemble. En cas de correspondance, la question vous est posée :

La fenêtre demandant si ce client existe déjà, avec une correspondance sur le numéro de TVA.

  • Lier — le lead est rattaché à ce client existant. Aucun deuxième client n'est créé ; un nouveau contact l'est, si le lead portait une entreprise.
  • Créer malgré tout un nouveau client — vous savez qu'il s'agit d'un autre.
  • Annuler — rien ne se passe.

Pourquoi on vous le demande au lieu de vous en empêcher

Deux clients portant le même nom, cela existe : deux implantations, ou le père et le fils. Nimble ne le sait pas et ne décide donc pas à votre place. Le numéro de TVA est normalisé au passage — BE 0123.456.749 et BE0123456749 comptent comme le même numéro.

Erreurs fréquentes

Warning

  • Motif de perte ou date de réactivation manquant lors du glisser-déposer — le déplacement sur le tableau n'a alors pas lieu ; complétez le champ demandé dans la fenêtre contextuelle.
  • Adresse e-mail invalide — la fiche ne refuse pas immédiatement l'enregistrement, mais affiche un avertissement ; corrigez-le avant d'enregistrer.
  • Numéro de lead vidé sans remplacement — le champ est obligatoire ; ne laissez pas le champ vide après l'avoir écrasé.
  • Mettre l'entreprise dans le champ Nom. Votre client portera alors le nom de la personne qui a appelé. Mettez l'entreprise dans le champ Entreprise ; le nom est pour l'humain.
  • Tenter de convertir deux fois — si un lead est déjà converti, le bouton Convertir en client n'est plus visible ; utilisez la fiche client elle-même pour d'autres modifications.

Voir aussi