Statut pipeline
Le statut pipeline indique où en est une affaire sur le plan commercial : prospection, devis envoyé, en suivi, attribué … Vous déterminez vous-même les étapes que parcourt votre processus de vente.
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- Cliquez en bas de la barre latérale sur Administration.
- Cliquez dans le groupe Projets sur la tuile Statuts pipeline.
Statut pipeline ou statut de production ?
Deux listes qui se ressemblent, mais qui disent autre chose :
| Indique | Exemple | |
|---|---|---|
| Statut de production | l'avancement du travail | en attente de matériel, en cours |
| Statut pipeline | l'avancement de la vente | devis envoyé, attribué |
Un projet peut être attribué et encore en préparation. Ce sont donc deux champs distincts, et toutes les entreprises n'utilisent pas les deux.
Où le statut est utilisé
- Sur la fiche projet, dans la colonne de droite sous Type de projet.
- Comme colonne dans la liste des projets, où vous pouvez trier et filtrer dessus.
Ajouter ou modifier une étape
Cliquez sur Nouvelle valeur, ou double-cliquez sur une ligne existante. Une fenêtre s'ouvre avec les champs ci-dessous et les boutons Enregistrer et Annuler ; pour une valeur existante, Supprimer figure aussi à droite. Exporter, au-dessus de la liste, récupère la liste dans un fichier.
| Champ | Remarque |
|---|---|
| Ordre | Détermine la place dans la liste de choix ; le plus petit nombre en haut |
| Code | Votre propre clé courte — obligatoire et unique |
| Nom (NL) et Nom (FR) | Le nom dans la langue de base de votre entreprise est obligatoire ; l'autre langue porte la mention optionnel. Si elle reste vide, le nom dans la langue de base s'affiche |
Suivez le chemin de l'affaire
Classez les étapes dans l'ordre où une affaire les parcourt, du premier contact à l'attribution. Le tri vous montre alors l'avancement de vos affaires en cours.
Et si vous n'utilisez pas cette liste ?
Si vous laissez la liste vide, le champ Statut pipeline disparaît de la fiche projet et de la liste des projets. Il n'y a rien à désactiver : c'est la liste elle-même qui détermine si le champ est là.
L'inverse est vrai aussi. Si vous ajoutez plus tard une première étape, le champ réapparaît automatiquement.
Supprimer une étape
Supprimer archive l'étape : elle disparaît de la liste de choix, mais les projets qui la portent déjà la conservent. Les informations anciennes restent ainsi lisibles. La récupération se fait via la corbeille.