Carnet de commandes
Le carnet de commandes est le travail accepté par vos clients qu'il vous reste à facturer. Cet écran montre le montant du jour, son évolution par mois ou par semaine, et les projets qui le composent.
Tous les montants sont hors TVA.
Ouvrir l'écran
Cliquez dans la barre latérale sur Ventes → Carnet de commandes. Sur le tableau de bord, un clic sur la tuile Carnet de commandes ouvre le même écran.
Vous avez besoin du droit de consulter les factures.
En haut
| Tuile | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| Carnet de commandes | Le montant du jour : accepté et pas encore facturé, sur l'ensemble de vos projets |
| Projets avec du travail au carnet | Combien de projets y contribuent |
L'évolution
Choisissez au-dessus du graphique Par mois (les douze derniers mois) ou Par semaine (les treize dernières semaines).
| Dans le graphique | Ce qu'il montre |
|---|---|
| Accepté (barre) | Ce que vos clients ont accepté durant la période |
| Facturé (barre) | Ce qui a été facturé durant la période sur du travail accepté |
| Carnet de commandes (ligne) | La taille du carnet à la fin de la période |
Le mois ou la semaine en cours est plus pâle : ces chiffres peuvent encore bouger.
Facturé ne compte que ce qui est déduit du carnet
Si vous facturez sur un projet plus que ce qui était accepté — travaux supplémentaires, révision de prix — cette part ne compte pas dans Facturé. Elle n'a jamais été dans le carnet. La ligne vaut donc toujours l'état précédent, plus ce qui a été accepté, moins ce qui a été facturé.
La liste par projet
Sous le graphique figure chaque projet avec du travail au carnet, le plus important en haut :
| Colonne | Ce qu'elle signifie |
|---|---|
| Numéro, Nom, Client | Le projet |
| Accepté | La somme des devis acceptés du projet |
| Facturé | Les factures du projet, moins les notes de crédit |
| Reste à facturer | Ce que ce projet représente dans le carnet de commandes |
Double-cliquez sur une ligne pour ouvrir le projet. Avec Exporter, vous emportez la liste dans Excel.
Un projet qui se trouve dans la corbeille mais porte encore des devis acceptés compte et reçoit l'étiquette dans la corbeille.
Comment le carnet est calculé
- Seuls les devis acceptés comptent. Un devis envoyé reste une proposition.
- Une facture en brouillon ou annulée ne déduit rien. Une note de crédit réintègre son montant.
- Le carnet est calculé par projet, puis additionné. Un projet facturé au-delà de ce qui était accepté compte pour zéro. Il ne réduit pas le carnet de vos autres projets.
- Un devis compte au jour où il a été accepté.
Messages sous le graphique
Sous le graphique peut figurer une ligne avec un point d'exclamation. Elle indique combien de devis ou de factures font évoluer le graphique autrement que vous ne l'attendriez :
- Les devis sans date d'acceptation comptent à la date du devis. Elle précède généralement un peu l'acceptation réelle : dans le passé, le carnet monte alors un peu trop tôt.
- Les devis sans projet ne comptent pas : le carnet se calcule par projet.
- Les factures sans projet ne déduisent rien, pour la même raison.
Un carnet élevé ? Regardez les projets les plus anciens
Si du travail figure au carnet pour un projet terminé depuis longtemps, sa facture n'est généralement pas liée à ce projet. Le projet se choisit sur la facture elle-même, tant qu'elle est en brouillon : ensuite, la facture est figée.