Types de demande
Les types de demande indiquent ce qu'un lead demande précisément : une toiture, un sauna, une conduite … Chaque type porte optionnellement sa propre question de taille — par exemple des mètres carrés pour une toiture, un nombre de personnes pour un sauna, ou un mètre courant pour une conduite.
Ouvrir l'écran
- Cliquez sur Administration en bas de la barre latérale.
- Dans le groupe Leads, cliquez sur la tuile Types de demande.
La liste
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Code | Code court et unique |
| Nom (NL) | Nom néerlandais |
| Nom (FR) | Nom français |
| Question de taille | Résumé du champ de taille (libellé + unité), ou « — pas demandé — » |
| Ordre | Détermine l'ordre dans les listes de choix |
Double-cliquez une ligne pour ouvrir le type, ou cliquez sur Nouveau type. Chaque type a sa propre adresse web : copiez la barre d'adresse et votre collègue ouvre exactement ce type.
Créer ou modifier un type
- Remplissez le Code.
- Remplissez le nom dans la langue de base de votre entreprise — ce champ est obligatoire ; l'autre langue est optionnelle.
- Configurez optionnellement la question de taille :
- Libellé (NL) / Libellé (FR) — le nom du champ sur la fiche du lead (p. ex. « Superficie »).
- Unité — p. ex.
m²,personnes,ml. - Laissez le libellé vide si la taille n'a pas de sens pour ce type ; le champ n'apparaît alors pas sur la fiche du lead.
- Sous le bloc Question de taille, un aperçu montre immédiatement le nom du champ sur la fiche du lead.
- Cliquez en bas à droite sur Enregistrer. Vous revenez ensuite à la liste.
Modifications non enregistrées
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Supprimer
Ouvrez le type et cliquez en bas à droite sur Supprimer. La question « Archiver ? » apparaît d'abord, avec le nom. Le type est archivé (corbeille) ; les leads existants avec ce type sont conservés.
Erreurs fréquentes
Warning
- Nom français oublié — les utilisateurs francophones voient alors l'autre langue en repli.
- Unité sans libellé — l'unité n'apparaît que si un libellé est également renseigné.
- Supprimer un type encore utilisé — les leads existants conservent leur type, mais les nouveaux leads ne peuvent plus le choisir.