Relations et leads dans l'app
Retrouver un client et l'appeler aussitôt, suivre un lead après une visite : sous CRM dans le menu se trouvent les relations et les leads. Vous consultez et prenez contact ; modifier se fait dans le back-office.
Qui voit quoi
| Écran | Droit |
|---|---|
| Relations | Voir les relations |
| Leads | Voir les leads |
| L'encours et les factures d'une relation | aussi Voir les factures |
| Les devis d'une relation | aussi Voir les devis |
Relations
Cherchez par nom, numéro, commune, numéro de TVA, e-mail ou téléphone. Les filtres : Tous, Clients et Fournisseurs. Si un numéro de téléphone est connu, le combiné à droite appelle sans ouvrir la fiche.
La fiche affiche :
- Appeler, E-mail et Itinéraire en haut. Un bouton grisé n'a pas la donnée (pas de numéro, pas d'e-mail, pas d'adresse).
- Les données : numéro, téléphone, GSM, e-mail, adresse, numéro de TVA, site web et délai de paiement.
- Solde de ce client : ce qui reste à payer et le nombre de factures échues. Si une facture n'a pas de montant, une phrase avec ⚠️ le signale : l'encours est alors sous-évalué.
- Les personnes de contact, chacune avec appeler et e-mail.
- Les projets du client. Un projet que vous pouvez voir dans l'app s'ouvre d'un appui.
- Les factures récentes et les devis récents. Un appui ouvre la pièce.
Leads
Les filtres : En cours (par défaut), À suivre, Mes leads, Gagnés, Perdus et Tous. Les étapes portent les noms que votre entreprise leur a donnés.
Pour un lead à suivre, la raison est indiquée : Action suivante échue, Réactivation dépassée ou À l'arrêt. Ce sont les mêmes raisons que sur le tableau du back-office.
La fiche affiche Appeler, E-mail et Itinéraire, l'étape, le suivi (responsable, action suivante, réactivation), la demande (type, ampleur, timing, urgence, budget et source) et les coordonnées. Si le lead a été converti en client, Converti en client ouvre cette relation.
Erreurs fréquentes
L'encours manque sur une relation
L'encours, les factures et les devis ne s'affichent que pour qui peut aussi les voir dans le back-office.
Un lead n'est pas dans la liste
La liste s'ouvre sur En cours. Un lead gagné ou perdu se trouve avec le filtre Gagnés, Perdus ou Tous.