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Données de base (listes de choix)

Sous Administration, vous gérez aussi les listes de choix triables qui apparaissent partout dans Nimble dans les listes déroulantes. Cette page en donne un aperçu ; chaque liste a aussi sa propre page.

Liste Groupe Utilisée pour
Statuts de production Projets L'avancement du travail d'un projet
Statuts pipeline Projets L'avancement de la vente d'un projet
Types de projet Projets Classification des projets (rénovation, neuf …)
Catégories client Relations Classification des clients (particulier, architecte …)
Fonctions de contact Relations Titres de fonction sur les personnes de contact
Formules d'appel Relations Formules d'appel sur les personnes de contact
Sources de leads Leads L'origine d'un lead

Ces six listes fonctionnent de la même manière.

Ouvrir l'écran

  1. Cliquez sur Administration en bas de la barre latérale.
  2. Dans le groupe Projets, Relations ou Leads, cliquez sur la tuile souhaitée.

La liste triable Statut de production, avec l'ordre par ligne et un carré de couleur avec son code.

La liste

Colonne Signification
Ordre Détermine l'ordre dans les listes de choix (petit = en haut)
Code Code court et unique
Nom (NL) Nom néerlandais
Nom (FR) Nom français
Couleur Uniquement pour les statuts de production : un carré coloré avec son code, p. ex. #28AB45

Double-cliquez sur une ligne pour la modifier, ou cliquez sur Nouvelle valeur. Exporter récupère la liste dans un fichier.

Créer ou modifier une valeur

Une fenêtre Nouvelle valeur ou Modifier s'ouvre.

  1. L'Ordre est proposé automatiquement (le plus élevé + 10) ; adaptez-le pour déplacer la valeur.
  2. Remplissez le Code — obligatoire et unique. Si le code existe déjà, même pour une valeur dans la corbeille, Nimble indique à quelle valeur il appartient.
  3. Remplissez le nom dans la langue de base de votre entreprise — obligatoire. L'autre langue porte la mention optionnel, par exemple Nom (FR, optionnel).
  4. Uniquement pour les statuts de production : choisissez une Couleur dans la palette, ou Aucune couleur.
  5. Cliquez sur Enregistrer, ou sur Annuler pour fermer la fenêtre sans enregistrer.

S'il manque quelque chose, un message en haut de la fenêtre indique quels champs sont encore vides.

Pas de 10

L'ordre avance par défaut de 10 (10, 20, 30 …). Vous pouvez ainsi insérer facilement une valeur plus tard sans tout renuméroter.

Supprimer

Ouvrez la valeur et cliquez à droite dans la fenêtre sur Supprimer. Après confirmation, la valeur va dans la corbeille ; les enregistrements existants qui l'utilisent sont conservés. Vous pouvez la récupérer via la corbeille.

Erreurs fréquentes

Warning

  • Nom dans l'autre langue oublié — les utilisateurs de cette langue voient alors le nom dans la langue de base.
  • Supprimer des valeurs encore utilisées — les enregistrements gardent leur valeur, mais les nouveaux ne peuvent plus la choisir.

Voir aussi