Werken met een fiche

Een klant, een lead, een artikel, een contactpersoon — die opent u op een eigen pagina, de fiche.

Dit werkt op elke fiche in Nimble hetzelfde, dus deze pagina geldt voor alle schermen waar u een record opent.

Een fiche openen

Dubbelklik een rij in de lijst. Op het leadbord klikt u op een kaart.

Wilt u een nieuw record, klik dan op de knop bovenaan de lijst — Nieuwe relatie, Nieuw artikel, en zo verder.

Hoe een fiche werkt

U kunt een fiche doorsturen

Elke fiche heeft een eigen webadres. Kopieer de adresbalk en stuur ze naar een collega: die opent exact dezelfde fiche.

Dat is meteen de toets die we gebruiken om te beslissen of iets een fiche verdient: kunt u er geen link van maken, dan is het geen ding.

Naar de lijst

Linksboven staat Naar de lijst. De knop van uw browser om terug te gaan werkt ook, en die brengt u terug op de plek in de lijst waar u vandaan kwam.

Onbewaarde wijzigingen

Hebt u iets gewijzigd en navigeert u weg zonder te bewaren, dan vraagt uw browser eerst of u dat zeker wil.

Tabbladen

Bovenaan de fiche staan twee groepen tabbladen.

Links staan de gegevens van het record zelf. Op de meeste fiches is dat er één — Algemeen of Fiche — op de relatiefiche zijn het er twee, met Contactpersonen erbij.

Rechts staat het journaal: Taken, Logboek, Bijlagen, en op een relatie ook Contacten. Dat zijn de dingen die aan het record hangen.

De knoppen verdwijnen op een journaal-tabblad

Opslaan en Verwijderen horen bij het formulier. Staat u op Bijlagen, dan ziet u die knoppen niet — anders zou "Verwijderen" dubbelzinnig zijn: verwijdert dat het record of de bijlage waar u naar kijkt?

Taken en Logboek hebben dezelfde vorm

Op beide tabbladen is elke regel een kaart, met een werkbalk erboven die blijft staan.

Het logboek toont wat er gebeurd is bij dit record: notities die u zelf schrijft en telefoongesprekken die u registreert. Taken toont wat er nog moet gebeuren, met de prioriteit en de datum waartegen het klaar hoort te zijn.

Bovenaan staan de toevoegknoppen van dat tabblad — op het logboek + Notitie en + Oproep, op taken + Nieuw. Die werkbalk blijft staan terwijl u door de lijst scrolt, dus u hoeft niet terug naar boven om iets toe te voegen.
Op Taken staat er ook Toon afgewerkte. Standaard ziet u enkel wat nog openstaat.
Rechts staat een zoekvak, op beide tabbladen. Raakt uw zoekterm niets, dan leest u "Niets gevonden." en niet een lege lijst — er zijn dus wél regels, uw term raakt ze enkel niet.
Regeleindes blijven staan. Schrijft u een notitie van drie regels, dan leest ze ook als drie regels.
De lijst vult het tabblad en schuift binnenin, zodat de werkbalk in beeld blijft.

Het tabblad Bijlagen

Bijlagen krijgen dezelfde werkbalk, maar de lijst is een tabel. Zoeken doet u in de naam én de omschrijving.

Hoeveel kolommen u ziet, hangt af van de breedte:

Op een breed scherm staan bestand, omschrijving, grootte en datum naast elkaar.
In het smalle journaalpaneel blijven bestand en omschrijving over; grootte en datum schuiven onder de bestandsnaam. Zo past ook een lange naam als Vorderingsstaat_project_P2026-0004_augustus (1).xlsx zonder dat u opzij moet schuiven.

+ Bijlage opent een venster waar u bestanden kiest of ernaartoe sleept. U kunt er meerdere tegelijk kiezen; de omschrijving die u meegeeft, geldt dan voor die hele reeks. Wilt u ze apart omschrijven, dan past u dat achteraf per regel aan via het ⋯-menu.
Klikt u op de naam, dan opent het bestand. Foto's en PDF's toont uw browser meteen; de rest wordt gedownload.
Er geldt een bovengrens van 25 MB per bestand.

Opslaan, annuleren, verwijderen

Onderaan rechts.

Opslaan bewaart en brengt u terug naar de lijst. U krijgt een korte bevestiging in beeld.
Annuleren gaat terug zonder te bewaren.
Verwijderen vraagt eerst een bevestiging — zie hieronder.

Verwijderen is archiveren

Klikt u op Verwijderen, dan verschijnt de vraag "Archiveren?" met de naam van het record erbij. Het verdwijnt uit de lijst en blijft bewaard; u vindt het terug in de Prullenbak.

Wie mag wijzigen

Op de fiches van Artikelen, Relaties en Contactpersonen hangen Opslaan en Verwijderen aan uw bewerkrecht. Hebt u dat niet, dan kunt u de fiche wél openen en lezen, maar staan de velden op alleen-lezen en is er enkel een knop terug naar de lijst.

Kijken mag met het kijkrecht; schrijven vraagt het bewerkrecht. Dat is een aparte instelling per rol.

Veelgemaakte fouten

Warning

Denken dat u het overzicht kwijt bent. De fiche neemt het scherm over. Naar de lijst of de terugknop van uw browser brengt u terug op de rij waar u vandaan kwam.
Wegklikken en denken dat het bewaard is. Opslaan doet dat, weggaan niet. De vraag van uw browser is uw laatste kans.
"Verwijderen" lezen als definitief. Het is archiveren. Wat u weghaalt, staat in de Prullenbak.