Relaties en leads in de app
Een klant opzoeken en meteen bellen, een lead opvolgen na een plaatsbezoek: onder CRM in het menu staan de relaties en de leads. U kijkt na en neemt contact op; bewerken doet u in de backoffice.
Wie ziet wat
| Scherm | Recht |
|---|---|
| Relaties | Relaties bekijken |
| Leads | Leads bekijken |
| Het saldo en de facturen op een relatie | ook Facturen bekijken |
| De offertes op een relatie | ook Offertes bekijken |
Relaties
Zoek op naam, nummer, gemeente, btw-nummer, e-mail of telefoon. De filters: Alle, Klanten en Leveranciers. Staat er een telefoonnummer bij, dan belt u met het hoorntje rechts zonder de fiche te openen.
De fiche toont:
- Bellen, Mailen en Navigeren bovenaan. Een knop die grijs staat, mist het gegeven (geen nummer, geen e-mail, geen adres).
- De gegevens: nummer, telefoon, gsm, e-mail, adres, btw-nummer, website en betalingstermijn.
- Openstaand bij deze klant: wat er nog betaald moet worden en hoeveel facturen vervallen zijn. Draagt een factuur geen bedrag, dan staat er een zin met ⚠️: het saldo staat dan te laag.
- De contactpersonen, elk met bellen en mailen.
- De projecten van de klant. Een project dat u in de app mag zien, opent met een tik.
- De recente facturen en recente offertes. Een tik opent het stuk.
Leads
De filters: Lopend (standaard), Vraagt opvolging, Mijn leads, Gewonnen, Verloren en Alle. De fasen hebben de namen die uw bedrijf er zelf aan gaf.
Bij een lead die opvolging vraagt, staat waarom: Volgende actie verlopen, Heractivatie verstreken of Ligt stil. Het zijn dezelfde redenen als op het bord in de backoffice.
De fiche toont Bellen, Mailen en Navigeren, de fase, de opvolging (verantwoordelijke, volgende actie, heractivatie), de aanvraag (type, omvang, timing, urgentie, budget en leadbron) en de contactgegevens. Is de lead omgezet naar een klant, dan opent Omgezet naar klant die relatie.
Veelgemaakte fouten
Het saldo ontbreekt op een relatie
Het saldo, de facturen en de offertes staan er enkel voor wie die ook in de backoffice mag zien.
Een lead staat niet in de lijst
De lijst opent op Lopend. Een gewonnen of verloren lead vindt u met de filter Gewonnen, Verloren of Alle.