Offertestatus
De vier statussen van een offerte dragen een tekst die u zelf kunt kiezen. Het aantal statussen en hun betekenis liggen vast — daar hangt het gedrag van het offertescherm aan — maar hoe ze heten, bepaalt u.
Het scherm openen
- Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
- Klik in de groep Verkoop op de tegel Offertestatus.
De lijst
De lijst toont per status de Naam (NL) en de Naam (FR). Er is geen knop om een status toe te voegen: de vier statussen liggen vast. Met Exporteren haalt u de lijst binnen in een bestand.
| Status | Standaardtekst | Wanneer een offerte hier staat |
|---|---|---|
| Klad | Klad | U bent ze aan het opmaken |
| Verstuurd | Verstuurd | Ze is bij de klant; u wacht op antwoord |
| Aanvaard | Aanvaard | De klant is akkoord. De offerte is afgesloten |
| Geweigerd | Geweigerd | De klant heeft afgewezen. De offerte is afgesloten |
Een tekst aanpassen
- Dubbelklik op de status. Er opent een venster Bewerken.
- Vul de Naam (NL) en de Naam (FR) in. De naam in de basistaal van uw bedrijf is verplicht; de andere taal draagt het label optioneel.
- Klik op Bewaren, of op Annuleren om het venster te sluiten zonder te bewaren.
Die tekst verschijnt in de kolomkoppen van het offertebord, in de statuskolom van de lijst, en op de knoppen van een offerte.
Gebruik uw eigen woorden
Noemt u een verstuurde offerte intern "In behandeling", zet dat er dan. De app volgt uw taal, niet andersom.
Vul beide talen in
Blijft het veld in de andere taal leeg, dan valt de app terug op de basistaal. Een Franstalige gebruiker ziet dan "Klad" staan tussen verder Franse schermteksten — dat leest als een vertaalfout terwijl het een leeg veld is.
Zie ook
- Offertes
- Factuurstatus — hetzelfde scherm, voor facturen
- Platformbeheer