Projecttypes
Met projecttypes deelt u uw projecten in naar soort werk: nieuwbouw, renovatie, onderhoud, herstelling … U kiest zelf welke indeling zinvol is voor uw bedrijf.
Het scherm openen
- Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
- Klik in de groep Projecten op de tegel Projecttypes.
Waar het type gebruikt wordt
- Op de projectfiche, in de rechterkolom onder Productiestatus.
- Als kolom in de projectenlijst, waar u erop kunt sorteren en filteren.
Het type is puur voor uw eigen indeling: Nimble rekent er niets mee. Het is handig om te filteren en om te zien hoe uw werk verdeeld is.
Een type toevoegen of wijzigen
Klik op Nieuwe waarde, of dubbelklik op een bestaande rij. Er opent een venster met onderstaande velden en de knoppen Bewaren en Annuleren; bij een bestaande waarde staat rechts ook Verwijderen. Met Exporteren boven de lijst haalt u de lijst binnen in een bestand.
| Veld | Opmerking |
|---|---|
| Volgorde | Bepaalt de plaats in de keuzelijst; laagste getal bovenaan |
| Code | Uw eigen korte sleutel — verplicht en uniek |
| Naam (NL) en Naam (FR) | De naam in de basistaal van uw bedrijf is verplicht; de andere taal draagt het label optioneel. Blijft die leeg, dan verschijnt de naam in de basistaal |
Houd de lijst kort
Vier tot zes types volstaan meestal. Een lange lijst betekent doorgaans dat er twee indelingen door elkaar lopen — bijvoorbeeld het soort werk én de klantsoort. Die tweede hoort op de klantenfiche.
Wat als u deze lijst niet gebruikt?
Laat u de lijst leeg, dan verdwijnt het veld Projecttype van de projectfiche en uit de projectenlijst. Er valt niets uit te schakelen: de lijst zelf bepaalt of het veld er staat.
Dat geldt ook omgekeerd. Voegt u later een eerste type toe, dan verschijnt het veld vanzelf.
Een type verwijderen
Verwijderen archiveert het type: het verdwijnt uit de keuzelijst, maar projecten die het al dragen houden het gewoon. Zo blijft oude informatie leesbaar. Terughalen kan via de prullenbak.