Pipeline-status
De pipeline-status zegt waar een zaak commercieel staat: prospectie, offerte verstuurd, in opvolging, gegund … U bepaalt zelf welke stappen uw verkoop doorloopt.
Het scherm openen
- Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
- Klik in de groep Projecten op de tegel Pipeline-status.
Pipeline-status of productiestatus?
Twee lijsten die op elkaar lijken, maar iets anders zeggen:
| Zegt iets over | Voorbeeld | |
|---|---|---|
| Productiestatus | hoever het werk staat | wacht op materiaal, in uitvoering |
| Pipeline-status | hoever de verkoop staat | offerte verstuurd, gegund |
Een project kan gegund zijn en tegelijk nog in voorbereiding. Daarom staan het twee aparte velden, en gebruikt niet elk bedrijf ze allebei.
Waar de status gebruikt wordt
- Op de projectfiche, in de rechterkolom onder Projecttype.
- Als kolom in de projectenlijst, waar u erop kunt sorteren en filteren.
Een stap toevoegen of wijzigen
Klik op Nieuwe waarde, of dubbelklik op een bestaande rij. Er opent een venster met onderstaande velden en de knoppen Bewaren en Annuleren; bij een bestaande waarde staat rechts ook Verwijderen. Met Exporteren boven de lijst haalt u de lijst binnen in een bestand.
| Veld | Opmerking |
|---|---|
| Volgorde | Bepaalt de plaats in de keuzelijst; laagste getal bovenaan |
| Code | Uw eigen korte sleutel — verplicht en uniek |
| Naam (NL) en Naam (FR) | De naam in de basistaal van uw bedrijf is verplicht; de andere taal draagt het label optioneel. Blijft die leeg, dan verschijnt de naam in de basistaal |
Volg de weg van de zaak
Zet de stappen in de volgorde waarin een zaak ze doorloopt, van eerste contact tot gunning. Dan ziet u aan de sortering hoever uw lopende zaken staan.
Wat als u deze lijst niet gebruikt?
Laat u de lijst leeg, dan verdwijnt het veld Pipeline-status van de projectfiche en uit de projectenlijst. Er valt niets uit te schakelen: de lijst zelf bepaalt of het veld er staat.
Dat geldt ook omgekeerd. Voegt u later een eerste stap toe, dan verschijnt het veld vanzelf.
Een stap verwijderen
Verwijderen archiveert de stap: ze verdwijnt uit de keuzelijst, maar projecten die ze al dragen houden ze gewoon. Zo blijft oude informatie leesbaar. Terughalen kan via de prullenbak.