Ga naar inhoud

Stamgegevens (keuzelijsten)

Onder Platformbeheer beheert u ook de sorteerbare keuzelijsten die overal in Nimble in vervolgkeuzelijsten verschijnen:

Lijst Groep Gebruikt bij
Productiestatus Projecten Statussen in de productie-workflow van projecten
Pipeline-status Projecten Voortgang van projecten in de verkooppipeline
Projecttypes Projecten Indeling van projecten (renovatie, nieuwbouw …)
Klantcategorieën Relaties Indeling van klanten (particulier, architect …)
Contactfuncties Relaties Functietitels op contactpersonen

Alle lijsten werken op dezelfde manier.

Het scherm openen

  1. Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
  2. Klik in de groep Projecten of Relaties op de gewenste tegel.

De sorteerbare lijst Productiestatus, met de volgorde per rij.

De lijst

Kolom Betekenis
Volgorde Bepaalt de volgorde in de keuzelijsten (laag = bovenaan)
Code Korte, unieke code
Naam (NL) Nederlandstalige naam (verplicht)
Naam (FR) Franstalige naam (optioneel)
Kleur Enkel bij Productiestatus: kleuraccent (RGB-getal)

Dubbelklik op een rij om te bewerken, of klik op Nieuwe waarde.

Een waarde aanmaken of bewerken

  1. De Volgorde wordt automatisch voorgesteld (laatste + 10); pas ze aan om de waarde te verplaatsen.
  2. Vul de Code en de Naam (NL) in — beide zijn verplicht.
  3. Vul optioneel de Naam (FR) in; die verschijnt voor Franstalige gebruikers.
  4. Klik op Opslaan.

Stappen van 10

De volgorde springt standaard met 10 (10, 20, 30 …). Zo kunt u later makkelijk een waarde tussenvoegen zonder alles te hernummeren.

Verwijderen

Open de waarde en klik op Verwijderen. De waarde wordt gearchiveerd (prullenbak); bestaande records die ze gebruiken blijven behouden.

Veelgemaakte fouten

Warning

  • Franse naam vergeten — Franstalige gebruikers zien dan de Nederlandse naam als terugval.
  • Waarden verwijderen die nog in gebruik zijn — de records behouden hun waarde, maar nieuwe records kunnen ze niet meer kiezen.

Zie ook