Leadfases

De fases van uw verkooppijplijn — de kolommen op het leadbord. U stelt ze zelf samen: voeg een eigen fase toe, hernoem er een, kies de volgorde, of verberg wat u niet gebruikt.

Het scherm openen

Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
Klik in de groep Leads op de tegel Leadfases.

De lijst

Kolom	Betekenis
Naam (NL) en Naam (FR)	Wat de gebruiker ziet
Volgorde	Positie van de kolom op het leadbord (laag = meest links)
Betekent	Wat deze fase voor Nimble betekent: Lopend, Gewonnen, Verloren of Gepauzeerd — zie hieronder
Start	Het label Start staat bij de fase waarin een nieuwe lead begint
Leads	Hoeveel leads er nu in die fase staan
Op het bord	Zichtbaar of Verborgen

Dubbelklik op een rij om de fase te openen, of klik op Nieuwe fase. Met Exporteren haalt u de lijst binnen in een bestand.

De fiche van een fase

Een fase opent op een eigen pagina. Bovenaan staan de naam van de fase en het aantal leads erin, met links de knop Naar de lijst. De fiche heeft één tabblad, Algemeen, met twee kaarten.

Naam en volgorde

Veld	Wat u invult
Naam (NL) en Naam (FR)	De naam in de basistaal van uw bedrijf is verplicht; de andere taal draagt het label optioneel
Volgorde op het bord	Een getal van 0 tot 99; laag staat links
Tonen op het bord	Vink uit om de fase te verbergen — zie Verbergen versus verwijderen

Wat deze fase betekent

Veld	Wat u invult
Betekenis	Verplicht: Lopend — de lead leeft nog, Gewonnen — eindfase, Verloren — eindfase of Gepauzeerd — tot een datum
Startfase van een nieuwe lead	Vink aan om deze fase de startfase te maken
Verplichte velden bij deze fase	Wat ingevuld moet zijn vóór een lead naar deze fase mag

Klik onderaan op Bewaren; u komt daarna terug in de lijst. Met Annuleren gaat u terug zonder te bewaren.

Het belangrijkste veld: wat een fase betekent

Elke fase krijgt één van vier betekenissen. Die bepaalt het gedrag — niet de naam.

Betekenis	Wat Nimble ermee doet
Lopend	De lead leeft nog en telt mee voor de dagelijkse opvolging
Gewonnen	Eindfase. Geen opvolging meer. Hier komt een lead terecht wanneer een offerte uit die lead aanvaard wordt. Omzetten naar klant alleen verandert de fase niet
Verloren	Eindfase. Geen opvolging meer
Gepauzeerd	Slaapt tot een datum; op die dag verschijnt de lead weer in de opvolging

Daarom kunt u meerdere eindfases maken

Omdat de betekenis het werk doet, mag u er twee van dezelfde soort hebben. Bijvoorbeeld Verloren aan concurrent naast Geannuleerd door klant — allebei met betekenis Verloren. In uw rapportering ziet u het verschil; voor de opvolging tellen ze allebei als afgesloten.

Twee eisen liggen vast en zijn niet uit te zetten

Een fase die Verloren betekent, vraagt altijd een verliesreden.
Een fase die Gepauzeerd betekent, vraagt altijd een heractivatiedatum — zonder die datum weet niemand wanneer de lead terugkomt, en dan betekent "gepauzeerd" gewoon "verdwenen".

De fiche toont die eis zodra u een van beide betekenissen kiest.

Verplichte velden per fase

Onder Verplichte velden bij deze fase kiest u wat ingevuld moet zijn vóór een lead naar die fase mag. U kiest uit deze velden van de leadfiche: Verantwoordelijke, Budget, Timing, Type aanvraag, Telefoon, E-mail en Volgende actie.

Bijvoorbeeld: een Verantwoordelijke vanaf Gekwalificeerd, zodat geen enkele lead verder gaat zonder dat iemand hem opvolgt.

De startfase

Precies één fase is de startfase: daar begint elke nieuwe lead. Duidt u een andere aan, dan gaat de vorige vanzelf af — er is er altijd exact één. Op de huidige startfase kunt u het vinkje daarom niet uitzetten.

Een fase toevoegen

Klik op Nieuwe fase.
Geef een naam in uw basistaal (de andere taal is optioneel maar aanbevolen).
Kies wat de fase betekent.
Klik op Bewaren. De fase krijgt een volgorde achteraan op het bord; met Volgorde op het bord zet u ze op haar plaats.

Verbergen versus verwijderen

Dat zijn twee verschillende dingen.

Verbergen haalt de kolom van het bord, maar de fase blijft bestaan: rapportage, filters en cijfers blijven kloppen. Gebruik dit voor een stap die u niet nodig hebt.

Verwijderen kan alleen bij een fase die u zelf gemaakt hebt, waar geen enkele lead in staat en die niet de startfase is. De knop Verwijderen staat enkel op de fiche van een fase die u zelf maakte; staan er nog leads in of is het de startfase, dan weigert Nimble met een melding. Ook leads in de prullenbak tellen mee. Na bevestiging is de fase echt weg: ze komt niet in de prullenbak en is niet terug te halen.

De standaardfases kunt u hernoemen en verbergen, maar niet verwijderen — bestaande leads dragen ze. Hun fiche zegt dat ook: Standaardfase: u kunt ze hernoemen en verbergen, maar niet verwijderen.

Veiligheidsklep

Een verborgen fase waar op dit moment nog leads in staan, blijft tóch zichtbaar op het bord — met die leads erin. Zo verdwijnt een lead nooit stilletjes uit beeld. Pas wanneer de laatste lead eruit is, verdwijnt de kolom ook echt.

Veelgemaakte fouten

Warning

De betekenis verwarren met de naam. Een fase die u "Afgesloten" noemt maar die Lopend betekent, blijft opvolgtaken opleveren. De naam is voor u; de betekenis is voor Nimble.
Naam in de andere taal vergeten — gebruikers in die taal zien dan de naam in de basistaal.
Verbergen verward met verwijderen — een verborgen fase blijft bestaan en telt nog mee. Een verwijderde fase is definitief weg.
De startfase willen uitzetten. Dat kan niet: duid een ándere fase aan als start, dan gaat deze vanzelf af.