Leadfases

De fases van uw verkooppijplijn — de kolommen op het leadbord. U stelt ze zelf samen: voeg een eigen fase toe, hernoem er een, kies de volgorde, of verberg wat u niet gebruikt.

Het scherm openen

Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
Klik in de groep Leads op de tegel Leadfases.

De lijst

Kolom	Betekenis
Sleutel (vast)	Technische naam — wordt bij het aanmaken gemaakt en verandert daarna niet
Naam (NL) en Naam (FR)	Wat de gebruiker ziet
Volgorde	Positie van de kolom op het leadbord (laag = meest links)
Betekent	Wat deze fase voor Nimble betekent — zie hieronder
Start	De fase waarin een nieuwe lead begint
Leads	Hoeveel leads er nu in die fase staan
Op het bord	Zichtbaar of verborgen

Dubbelklik op een rij om ze te openen, of klik op Nieuwe fase.

Het belangrijkste veld: wat een fase betekent

Elke fase krijgt één van vier betekenissen. Die bepaalt het gedrag — niet de naam.

Betekenis	Wat Nimble ermee doet
Lopend	De lead leeft nog en telt mee voor de dagelijkse opvolging
Gewonnen	Eindfase. Geen opvolging meer. Hier komt een lead terecht die u omzet naar klant
Verloren	Eindfase. Geen opvolging meer
Gepauzeerd	Slaapt tot een datum; op die dag verschijnt de lead weer in de opvolging

Daarom kunt u meerdere eindfases maken

Omdat de betekenis het werk doet, mag u er twee van dezelfde soort hebben. Bijvoorbeeld Verloren aan concurrent naast Geannuleerd door klant — allebei met betekenis Verloren. In uw rapportering ziet u het verschil; voor de opvolging tellen ze allebei als afgesloten.

Twee eisen liggen vast en zijn niet uit te zetten

Een fase die Verloren betekent, vraagt altijd een verliesreden.
Een fase die Gepauzeerd betekent, vraagt altijd een heractivatiedatum — zonder die datum weet niemand wanneer de lead terugkomt, en dan betekent "gepauzeerd" gewoon "verdwenen".

Verplichte velden per fase

Onder Verplichte velden bij deze fase kiest u wat ingevuld moet zijn vóór een lead naar die fase mag. Bijvoorbeeld: een verantwoordelijke vanaf Gekwalificeerd, zodat geen enkele lead verder gaat zonder dat iemand hem opvolgt.

U kiest uit de velden die op de leadfiche bestaan; u kunt er geen verzinnen.

De startfase

Precies één fase is de startfase: daar begint elke nieuwe lead. Duidt u een andere aan, dan gaat de vorige vanzelf af — er is er altijd exact één.

Een fase toevoegen

Klik op Nieuwe fase.
Geef een naam in uw basistaal (de andere taal is optioneel maar aanbevolen).
Kies wat de fase betekent.
Klik op Opslaan. De fase verschijnt achteraan op het bord; met Volgorde zet u ze op haar plaats.

Verbergen versus verwijderen

Dat zijn twee verschillende dingen.

Verbergen haalt de kolom van het bord, maar de fase blijft bestaan: rapportage, filters en cijfers blijven kloppen. Gebruik dit voor een stap die u niet nodig hebt.

Verwijderen kan alleen bij een fase die u zelf gemaakt hebt en waar geen enkele lead in staat. De negen standaardfases kunt u hernoemen en verbergen, maar niet verwijderen — bestaande leads dragen die sleutel.

Veiligheidsklep

Een verborgen fase waar op dit moment nog leads in staan, blijft tóch zichtbaar op het bord — met die leads erin. Zo verdwijnt een lead nooit stilletjes uit beeld. Pas wanneer de laatste lead eruit is, verdwijnt de kolom ook echt.

Veelgemaakte fouten

Warning

De betekenis verwarren met de naam. Een fase die u "Afgesloten" noemt maar die Lopend betekent, blijft opvolgtaken opleveren. De naam is voor u; de betekenis is voor Nimble.
Franse naam vergeten — Franstalige gebruikers zien dan de Nederlandse tekst als terugval.
Verbergen verward met verwijderen — een verborgen fase blijft bestaan en telt nog mee.
De startfase willen uitzetten. Dat kan niet: duid een ándere fase aan als start, dan gaat deze vanzelf af.