Conversie

Voor ADM-operators

Dit scherm is voorbehouden aan medewerkers van ADM-Concept. Als klant van Nimble ziet u het niet.

Op het scherm Conversie zet u de gegevens van de actieve tenant over uit de databank van het vorige pakket (Firebird) naar Nimble (PostgreSQL). Eén routine converteert alles in de juiste volgorde; ze is herhaalbaar en maakt geen dubbels.

Het scherm openen

1. Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
2. Kies de juiste tenant: tegel Tenants in de groep ADM-beheer → Gebruiken →.
3. Ga terug naar Platformbeheer en klik in de groep ADM-beheer op de tegel Conversie.

Bovenaan staat Actieve tenant: met de code van de tenant. Is er geen gekozen, dan staat er geen — kies er eerst één bij Tenants, met de melding Kies eerst een tenant (Platformbeheer → Tenants → Gebruiken) en stel zijn Firebird-bron in.

Legacy Firebird-bron

Dit blok toont of Nimble de Firebird-databank van de actieve tenant kan lezen:

• Controleren… — de test loopt.
• Verbonden (read-only) — de bron is bereikbaar. Erachter staat het aantal rijen in CRM_ACCOUNTS.
• Geen Firebird-pad geconfigureerd voor deze tenant (Platformbeheer → Tenants → Firebird-bron). — stel eerst het pad in op het scherm Tenants.
• Een rode foutmelding — de bron is ingesteld maar niet bereikbaar.

Opnieuw testen voert de test opnieuw uit.

Nimble leest de Firebird-databank alleen-lezen. Het vorige pakket blijft de enige schrijver zolang de migratie loopt.

Conversie starten

Klik op Converteer deze tenant. De knop werkt enkel wanneer de bron Verbonden is. Tijdens het werk staat er Bezig met converteren….

Na afloop ziet u per onderdeel:

Kolom	Betekenis
Onderdeel	Welk stuk data, bv. Relaties (CRM_ACCOUNTS) of Offertes (FIN_SALES_QUOTES_HEADER)
Aantal	Hoeveel rijen verwerkt zijn
Status	OK in het groen, of de foutmelding in het rood

Onder de tabel staat het totaal: Klaar — … rijen verwerkt in totaal.

De onderdelen omvatten onder meer de bedrijfsfiche, relaties met hun website, gsm en opmerkingen, leveranciers, contactpersonen, contactfuncties, taken, afspraken en notities, artikelgroepen en artikelen met hun leverancier, fabrikant en EAN-code, btw-codes, offertes en offerteregels, facturen en factuurregels, vorderingsstaten, inkoopfacturen, projecten met hun fases, materialen en artikelen, ploegen, en de keuzelijsten productiestatus, pipeline-status en projecttypes.

Herhaalbaar

U mag de conversie gerust opnieuw starten, bijvoorbeeld na nieuwe gegevens in Firebird. Er ontstaan geen dubbels.

Een klant die al in Nimble werkt

Een volledige conversie zet bestaande gegevens opnieuw op de waarde uit Firebird: wat de klant intussen in Nimble aanpaste (fasen, datums, statussen, planning), wordt overschreven. Voor zo'n klant is de conversie vergrendeld: er staat een melding boven de knop, de knop is uitgeschakeld en Nimble converteert niets. De blokken Aanmaakdatums bijwerken, Leveranciers per artikel overnemen, Relatiegegevens aanvullen en Aankoopcreditnota's markeren hieronder werken wél: ze overschrijven niets wat de klant in Nimble instelde.

Legacy-gebruikers importeren

Met Importeer / synchroniseer gebruikers zet u de actieve backoffice-gebruikers uit Firebird om naar aanmeldingen voor deze tenant.

• Bestaande aanmeldingen worden gesynchroniseerd: naam, rol en koppeling met ADM One. Hun wachtwoord blijft ongewijzigd.
• Enkel nieuwe aanmeldingen krijgen een tijdelijk wachtwoord uit de serverinstellingen.
• Na afloop ziet u hoeveel gebruikers aangemaakt, bijgewerkt en overgeslagen zijn, met eventueel een lijst meldingen.

Ook deze knop werkt enkel wanneer de bron Verbonden is.

Aanmaakdatums bijwerken

Dit blok neemt voor de overgezette projecten en artikels de aanmaakdatum over uit Firebird. Er wijzigt niets anders, en wat in Nimble zelf aangemaakt is, blijft onaangeroerd.

1. Klik Nakijken. Nimble leest enkel en toont per onderdeel (Projecten, Artikels) wat er zou gebeuren. Daaronder staat bijvoorbeeld 639 aanmaakdatums zouden wijzigen. Er is nog niets geschreven.
2. Vond het nakijken iets te wijzigen, dan gaat Bijwerken aan. Klik erop.
3. Klik daarna opnieuw Nakijken: alles hoort dan onder Al juist te staan.

Kolom	Betekenis
Overgezet	Hoeveel projecten of artikels uit Firebird komen
Te wijzigen / Gewijzigd	Hoeveel aanmaakdatums zouden veranderen, of na Bijwerken: veranderd zijn
Al juist	Hoeveel er al overeenkomen met Firebird
Bron zonder datum	Firebird kent voor dit record geen datum; het blijft zoals het is
Niet in de bron	Firebird draagt dit record niet (meer); het blijft zoals het is

Elke fiche waarvan de datum verandert, krijgt een regel Gewijzigd in haar logboek.

Leveranciers per artikel overnemen

Dit blok koppelt de leverancier uit Firebird aan elk artikel dat in Nimble nog geen leverancier heeft. Als prijs geldt de huidige aankoopprijs in Nimble, zodat de kostprijs van geen enkel artikel verschuift. Artikels die al een leverancier hebben, blijven onaangeroerd.

1. Klik Nakijken. Nimble leest enkel en toont wat er zou gebeuren.
2. Is er iets te koppelen, dan gaat Koppelen aan. Klik erop.
3. Klik daarna opnieuw Nakijken: alles hoort dan onder Had al een leverancier te staan.

Kolom	Betekenis
Met leverancier in de bron	Hoeveel artikels in Firebird een leverancier hebben
Te koppelen / Gekoppeld	Hoeveel artikels een leverancier zouden krijgen, of na Koppelen: gekregen hebben
Had al een leverancier	Artikels die in Nimble al een leverancier hebben; ze blijven zoals ze zijn
Artikel niet in Nimble	Het artikel uit Firebird bestaat niet in Nimble
Leverancier niet in Nimble	De leverancier uit Firebird bestaat niet als relatie in Nimble

De volledige conversie hierboven koppelt de leveranciers ook, maar met de prijs en de code uit Firebird. Zie Artikelen voor wat een leverancier op een artikel betekent.

Relatiegegevens aanvullen

Dit blok neemt voor de overgezette relaties de website, de gsm en de opmerkingen over uit Firebird, maar enkel waar Nimble nog niets heeft. Een veld dat al ingevuld is, blijft zoals het is, ook als Firebird iets anders zegt. De opmerkingen worden een notitie Opmerkingen op de relatie, gedateerd op de dag waarop de relatie in Firebird het laatst gewijzigd werd.

1. Klik Nakijken. Nimble leest enkel en toont per gegeven (Website, Gsm, Opmerkingen) wat er zou gebeuren.
2. Is er iets aan te vullen, dan gaat Aanvullen aan. Klik erop.
3. Klik daarna opnieuw Nakijken: alles hoort dan onder Al ingevuld te staan.

Kolom	Betekenis
In de bron	Hoeveel relaties dit gegeven in Firebird hebben
Aan te vullen / Aangevuld	Hoeveel er zouden worden ingevuld, of na Aanvullen: ingevuld zijn
Al ingevuld	Nimble heeft al een waarde of al een notitie; die blijft zoals ze is
Relatie niet in Nimble	De relatie uit Firebird bestaat niet in Nimble
Bron zonder datum	Enkel bij de opmerkingen: Firebird kent geen wijzigingsdatum, dus komt er geen notitie

Staat de gsm al als telefoonnummer op de relatie, dan wordt ze niet nog eens ingevuld. Een notitie die u in Nimble verwijderde, komt niet terug. Elke relatie waarvan de website of gsm verandert, krijgt een regel in haar logboek.

Aankoopcreditnota's markeren

Uw vorige pakket bewaarde een creditnota van een leverancier als aankoopfactuur met een negatief bedrag. Dit blok geeft elke overgezette aankoopfactuur met een negatief bedrag de soort Creditnota. Het bedrag, de goedkeuring en de betaalstatus blijven zoals ze zijn. Het blok leest enkel Nimble, niet de Firebird-databank.

1. Klik Nakijken. Nimble telt wat er zou gebeuren.
2. Is er iets te markeren, dan gaat Markeren aan. Klik erop.
3. Klik daarna opnieuw Nakijken: alles hoort dan onder Al creditnota te staan.

Kolom	Betekenis
Overgezette aankoopfacturen	Hoeveel aankoopfacturen uit Firebird komen
Te markeren / Gemarkeerd	Hoeveel er een negatief bedrag hebben en nog als factuur staan, of na Markeren: gemarkeerd zijn
Al creditnota	Negatieve stukken die al de soort Creditnota hebben

Een volledige conversie zet de soort voortaan zelf. Zie Aankoopfacturen.

Demo-gegevens genereren

Dit blok staat enkel op de tenant demo. Genereer demo-gegevens vult die tenant met verzonnen maar realistische gegevens: stamlijsten, artikelen, relaties, contactpersonen, leads, medewerkers en projecten. Wat er al staat, blijft staan. Na afloop toont een tabel per onderdeel hoeveel records Nieuw zijn en hoeveel er Stond er al.

Veelgemaakte fouten

Warning

• Geen tenant gekozen — kies eerst een tenant bij Tenants → Gebruiken →.
• Geen Firebird-pad — vul het pad in bij de tenant op het scherm Tenants en klik op Bewaren.
• Verbinding mislukt — controleer of de Firebird-server bereikbaar is en het pad klopt, en klik op Opnieuw testen.

Zie ook

• Tenants — de tenant kiezen en het Firebird-pad instellen
• Gebruikers
• Relaties — het scherm waar de geïmporteerde relaties verschijnen