Ga naar inhoud

Contactfuncties

Contactfuncties zijn de functietitels die u aan een contactpersoon kunt hangen: zaakvoerder, werfleider, boekhouder, architect … De lijst voedt het veld Functie op de contactfiche.

Functie is niet hetzelfde als rol

De functie is wat de persoon is en staat op de persoon zelf. De rol is wat hij bij één bepaald bedrijf doet en staat op de koppeling tussen persoon en bedrijf. Dezelfde boekhouder kan bij de ene klant "boekhouder" zijn en bij de andere "contactpersoon facturatie". Zie Contactpersonen.

Het scherm openen

  1. Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
  2. Klik in de groep Relaties op de tegel Contactfuncties.

De lijst

Kolom Betekenis
Volgorde Bepaalt de volgorde in de keuzelijsten (laag = bovenaan)
Code Korte, unieke code
Naam (NL) Nederlandstalige naam
Naam (FR) Franstalige naam

De lijst met contactfuncties, met code, naam in beide talen en volgorde.

Dubbelklik op een rij om ze te bewerken, of klik op Nieuwe waarde. Met Exporteren haalt u de lijst binnen in een bestand.

Een functie aanmaken of bewerken

Er opent een venster Nieuwe waarde of Bewerken.

  1. De Volgorde wordt automatisch voorgesteld (hoogste + 10); pas ze aan om de waarde te verplaatsen.
  2. Vul de Code in — verplicht en uniek. Bestaat de code al, ook bij een waarde in de prullenbak, dan zegt Nimble bij welke waarde ze hoort.
  3. Vul de naam in de basistaal van uw bedrijf in — verplicht. De andere taal draagt het label optioneel.
  4. Klik op Bewaren, of op Annuleren om het venster te sluiten zonder te bewaren.

Stappen van 10

De volgorde springt standaard met 10 (10, 20, 30 …). Zo kunt u later makkelijk een waarde tussenvoegen zonder alles te hernummeren.

Verwijderen

Open de functie en klik rechts in het venster op Verwijderen. Na bevestiging komt de functie in de prullenbak; bestaande contactpersonen die ze gebruiken behouden hun functie. Terughalen kan via de prullenbak.

Veelgemaakte fouten

Warning

  • Franse naam vergeten — Franstalige gebruikers zien dan de naam in de basistaal.
  • Een functie per klant aanmaken — dat hoort niet hier maar in het veld Rol op de koppeling met dat bedrijf. Deze lijst blijft zo kort en bruikbaar.
  • Functies verwijderen die nog in gebruik zijn — bestaande contactpersonen behouden hun functie, maar nieuwe kunnen ze niet meer kiezen.

Zie ook