Platformbeheer

Op het scherm Platformbeheer vindt u de gedeelde instellingen en stamgegevens van uw bedrijf, gegroepeerd in tegels: de bedrijfsfiche, artikelfamilies, eenheden, de keuzelijsten voor projecten, relaties, verkoop en leads, het beheer van rollen en verwijderde gegevens, en wie zonder medewerkersfiche de mobiele app gebruikt.

Het scherm openen

Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.

Rechten

U ziet enkel de tegels waarvoor u rechten hebt. Ziet u een tegel niet, vraag dan uw beheerder om het bijbehorende recht toe te kennen via Platformbeheer → Rollen.

De groepen

Groep	Tegels
Bedrijf	Bedrijfsfiche
Artikelen	Artikelfamilies, Eenheden
Projecten	Productiestatus, Pipeline-status, Projecttypes, Werfvoorbereiding, Standaardmappen
Relaties	Klantcategorieën, Contactfuncties, Aansprekingen
Verkoop	Offertestatus, Factuurstatus, Btw-codes, Documentsjablonen, Mailsjablonen, Mailafzenders
Leads	Leadbronnen, Types aanvraag, Leadfases, Leadopvolging
Gegevens en toegang	Rollen, App-toegang, Prullenbak, Actielogboek
ADM-beheer	Tenants, Gebruikers, Conversie — enkel voor ADM-operators; u ziet deze groep niet

Elke tegel opent een beheerscherm. Bovenaan elk scherm brengt ← Terug naar platformbeheer u terug naar deze hub.

Onder Platformbeheer staat in de zijbalk ook Klantenportaal. Dat is geen tegel maar een aparte ingang; zie Klantenportaal.

Een rode melding bovenaan

Bij het starten werkt Nimble de structuur van elke databank bij. Lukt dat voor één databank niet, dan staat bovenaan deze pagina een rode melding Databank-migraties niet doorgelopen, met de databank, het onderdeel en de reden.

Schermen die op die structuur rekenen, kunnen dan stuklopen — soms pas dagen later, wanneer iemand toevallig het juiste scherm opent. Geef de tekst van de melding door aan uw beheerder; die bevat de oorzaak. Zelf hoeft u niets te doen.

Staat er geen melding, dan zijn alle databanken bij.

Veelgemaakte fouten

Warning

Geen tenant gekozen (enkel operators) — kies eerst een tenant via Platformbeheer → Tenants → Gebruiken; zonder actieve tenant kunt u geen stamgegevens beheren.
Tegel ontbreekt — u mist het recht voor dat onderdeel; dit is geen fout in de toepassing.