Leadopvolging
Elke ochtend kijkt Nimble na welke leads blijven liggen en maakt daar een taak van. Op dit scherm bepaalt u wanneer dat gebeurt.
Het scherm openen
- Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
- Klik in de groep Leads op de tegel Leadopvolging.
De drie regels
Nimble maakt een opvolgtaak in drie gevallen. Twee daarvan liggen vast, één stelt u zelf in.
| Regel | Instelbaar? |
|---|---|
| De volgende actie van een lead staat op een datum die voorbij is | Nee |
| Een lead in een gepauzeerde fase heeft zijn heractivatiedatum bereikt | Nee |
| Een lopende lead zonder geplande volgende actie ligt te lang stil | Ja — zie hieronder |
De eerste twee hebben geen instelling nodig: daar heeft iemand zelf een datum gezet. Dan is er niets te kiezen — die datum ís de afspraak.
Stil na (dagen)
Hoe lang een lead zonder geplande volgende actie mag blijven liggen voor hij een taak krijgt. Standaard 14 dagen; toegelaten van 1 tot 365. Het veld is enkel invulbaar wanneer Automatische opvolging aan aangevinkt is.
Een lead met een volgende actie telt niet mee
Staat er een volgende actie gepland — ook een in de toekomst — dan is de lead ingepland en niet vergeten. Deze regel geldt alleen voor leads waar niemand iets voor plande. Dat is precies de lead die anders stil uit beeld verdwijnt.
Welk getal past, hangt af van uw werk. Verkoopt u iets waarover mensen weken nadenken, dan is 14 dagen kort en krijgt u taken die niemand leest. Gaat het om aanvragen die snel beslist worden, dan is 30 dagen te laat. Begin bij 14 en pas aan wat u in de praktijk ziet.
Automatische opvolging aan of uit
Vink Automatische opvolging aan aan of uit en klik op Bewaren. Zet u de opvolging uit, dan maakt Nimble geen nieuwe taken meer aan. Taken die er al staan, blijven gewoon staan — uitzetten mag geen werk laten verdwijnen dat al aan iemand toegewezen is.
Opvolging nu draaien
De knop Opvolging nu draaien staat naast Bewaren. Hiermee draait u meteen een ronde in plaats van tot morgenochtend te wachten. Handig net nadat u de termijn gewijzigd hebt: u ziet direct hoeveel taken dat oplevert.
De melding toont drie getallen, bijvoorbeeld 12 leads bekeken, 2 nieuwe taken, 3 bestonden al.
Bewaar eerst
De knop draait met wat er in de databank staat, niet met wat er op het scherm staat. Wijzigt u de termijn en klikt u meteen op Opvolging nu draaien, dan draait hij nog met de vorige waarde. Klik eerst op Bewaren.
U krijgt nooit twee keer dezelfde herinnering
Staat een taak al open voor een lead, dan komt er geen tweede bij — ook niet als u de ronde tien keer draait. Werkt u de taak af en blijft de lead daarna opnieuw liggen, dan volgt er wél een nieuwe.
Waar de taken terechtkomen
- In het scherm Taken (CRM → Taken). Een lead zonder verantwoordelijke levert een taak zonder verantwoordelijke; in de filter op verantwoordelijke vindt u die taken onder Niemand.
- Op de leadfiche zelf, in het tabblad Taken.
Zorg dat elke lead een verantwoordelijke heeft
Een taak zonder verantwoordelijke staat bij niemand op naam. Wie in het scherm Taken filtert op zijn eigen naam, ziet hem niet. De opvolging is dan wel gelopen, maar de lead blijft even onzichtbaar als daarvoor.
U dwingt dit af bij Leadfases: zet Verantwoordelijke als verplicht veld op de fase waar het ertoe begint te doen — bijvoorbeeld vanaf Gekwalificeerd. Vanaf dan kan geen enkele lead verder zonder dat iemand hem opvolgt.