Taken
Op het scherm Taken staat alles wat nog moet gebeuren, uit het hele pakket samen: taken bij een lead, bij een klant, bij een project. Het is de plek om 's morgens te beginnen.
Het scherm openen
Klik in de zijbalk op CRM → Taken.
Mijn taken of alle taken
Bovenaan staan twee knoppen:
- Mijn taken — de taken waarvoor u de verantwoordelijke bent. Dit is de standaardweergave.
- Alle taken — alle openstaande taken van uw dossier, ongeacht wie ze opvolgt.
Ziet u niets onder Mijn taken?
Mijn taken toont enkel de taken waarvoor u als verantwoordelijke staat. Een taak zonder verantwoordelijke staat er dus niet bij — die vindt u onder Alle taken.
Wilt u ze verdelen, open dan een taak en vul Verantwoordelijke in. Vanaf dan verschijnt ze bij die persoon onder Mijn taken.
Een taak afwerken
Vink het bolletje links van de taak aan. De taak verdwijnt uit de lijst.
Bent u te snel geweest, zet dan Toon afgewerkte rechtsboven aan: afgewerkte taken komen terug in beeld en u kunt het vinkje weghalen.
Een taak openen of aanmaken
Klik een taak om ze te openen. U kunt aanpassen:
| Veld | Opmerking |
|---|---|
| Onderwerp | Wat er moet gebeuren |
| Omschrijving | Vrije tekst met de details |
| Van / Tot | Wanneer u eraan begint en wanneer het klaar moet zijn |
| Prioriteit | Laag, Normaal, Hoog of Dringend — bepaalt de kleur van het label |
| Verantwoordelijke | Wie de taak opvolgt |
| Herinnering | Wanneer het belletje bovenaan moet afgaan |
Met Nieuw maakt u er zelf een aan.
Geen Nieuw-knop onder Alle taken
De knop Nieuw verschijnt alleen onder Mijn taken. In de volledige lijst is niet duidelijk bij wie een nieuwe taak zou horen, dus wordt ze daar niet aangeboden. Schakel terug naar Mijn taken om er een aan te maken — of maak ze aan vanuit het Journaal van de lead, klant of het project waar ze bij hoort. Dat laatste heeft de voorkeur: dan hangt de taak meteen aan het juiste dossier.
Taken die vanzelf verschijnen
Sommige taken maakt Nimble zelf aan. U herkent ze aan het gekleurde codelabel onder het onderwerp.
| Waar het vandaan komt | Wanneer |
|---|---|
| Een lead met een verlopen volgende actie | Elke ochtend, zolang de lead niet beweegt |
| Een lead op On hold waarvan de heractivatiedatum bereikt is | De ochtend na die datum |
| Een lead waar al een tijd niets mee gebeurde | Elke ochtend |
| Een aanvraag via uw website | Zodra ze binnenkomt |
Zie Leads voor de details.
Nooit twee keer dezelfde herinnering
Staat zo'n taak al open, dan komt er geen tweede bij. Werkt u ze af en blijft de lead daarna opnieuw liggen, dan volgt er wél een nieuwe.
Het belletje bovenaan
Staat er een herinnering op een taak en is dat moment voorbij, dan verschijnt er een teller bij het belletje rechtsboven. Klikken brengt u naar dit scherm.
Veelgemaakte fouten
Warning
- Denken dat er geen taken zijn omdat Mijn taken leeg is — kijk onder Alle taken, zeker in een dossier dat pas is overgezet.
- Zoeken naar Nieuw onder Alle taken — die knop staat er bewust niet.
- Een afgewerkte taak kwijt zijn — zet Toon afgewerkte aan.