Prullenbak
Wat u in Nimble verwijdert of archiveert, wordt niet vernietigd maar weggelegd. Het komt in de prullenbak terecht en blijft daar herstelbaar. Op dit scherm zet u een record terug op zijn plaats.
Het scherm openen
- Klik onderaan in de zijbalk op Platformbeheer.
- Klik in de groep Gegevens en toegang op de tegel Prullenbak.
De lijst
De lijst toont per verwijderd record drie kolommen:
| Kolom | Wat u ziet |
|---|---|
| Type | Om wat voor record het gaat, bv. Leads, Offertes of Btw-codes |
| Naam | De omschrijving waaraan u het record herkent |
| Verwijderd op | Datum en uur waarop het weggelegd is — ook voor wat u gearchiveerd hebt |
Filter per kolom om de lijst te beperken, bijvoorbeeld tot één type. Met Exporteren haalt u de lijst binnen in een bestand. Is er niets verwijderd, dan staat er De prullenbak is leeg.
Wat er in de prullenbak komt
Relaties, contactpersonen, leads, offertes, verkoopfacturen, bestellingen, aankoopfacturen, artikelen, projecten, werkorders, werkbonnen, medewerkers en ploegen — en ook de keuzelijsten uit Platformbeheer: artikelfamilies, eenheden, productiestatus, pipeline-status, projecttypes, klantcategorieën, contactfuncties, leadbronnen, types aanvraag en btw-codes.
Een leadfase die u verwijdert, komt niet in de prullenbak: die is meteen definitief weg.
Info
Op de aankoopfactuur heet de knop Archiveren, niet Verwijderen. Dat is bewust: de factuur blijft bestaan. Ze komt wel op dezelfde plaats terecht als alles wat u verwijdert — hier in de prullenbak — en u zet ze op dezelfde manier terug.
Een record herstellen
Klik achteraan de rij op Herstellen. Het record staat daarna terug op zijn plaats en verdwijnt uit de prullenbak.
De prullenbak kent enkel Herstellen. Records definitief wissen kan hier niet.
Veelgemaakte fouten
Warning
Herstel samenhangende records samen. Verwijderde u een relatie én haar contactpersonen, en herstelt u enkel de contactpersonen, dan verwijzen die naar een relatie die nog in de prullenbak ligt. Zoek in dat geval eerst het bovenliggende record en herstel dat als eerste.
Info
U hebt het recht om te herstellen nodig. Ziet u de knop Herstellen niet staan, vraag dan aan uw beheerder om dat recht aan uw rol toe te voegen.
Zie ook
- Rollen — het recht om te herstellen toekennen
- Platformbeheer